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券商评级:埋下希望种子 23股现强烈抄底信号(4)

www.yingfu001.com 2014-01-16 14:10 赢富财经网我要评论

  青岛海尔:国内智能家居代表首选青岛海尔

  类别:公司研究 机构:海通证券股份有限公司 研究员:陈子仪 日期:2014-01-16

  事件:美国加州时间1月13日,谷歌宣布以现金32亿美元收购设备公司Nest Labs,这是谷歌历史上规模第二大的收购案。青岛海尔在本届CES展上推出的的空气盒子与Nest智能恒温器异曲同工,受此消息刺激股价上涨6.17%

  Nest公司介绍:Nest Labs成立于2011年,其联合创始人Tony Fadell被称为苹果iPod之父。目前为止,Nest Labs共推出了两款产品:智能恒温器Nest、烟雾报警器Protect。根据科技网站Gigaom预计,Nest智能恒温器2013年的出货量约为100万只,营收约2.5亿美元。

  Nest智能恒温器:Nest智能恒温器内置多个传感器,能够监测和学习用户的使用习惯,记录并上传数据,Nest Labs的服务器对数据进行分析后就能让其自动设定温度,令室温保持在用户最舒适的状态。而当房间内无人时,Nest可以通过调节室温来达到节能效果。同时,Nest可以与平板电脑或智能手机互联,让用户随时了解家中情况。

  小设备、大平台:谷歌收购Nest,谋局智能家居平台。Nest Labs曾宣布将在2014年初开放Nest的API 接口,允许第三方开发者创建软件、硬件、服务等,并和自动调温器连接,利用Nest的传感器、控制芯片和算法来实现更好的检测、调控各个家电的运行情况。使用Nest 开放接口之后,用户对房间除了实现Nest 原来的自动调温功能之外,还可以接入所有智能化操作,意味着Nest有望成为智能家居生态系统的一个主控中心和连接点(详情可参阅http://www.huxiu.com/article/26395/1.html)。谷歌此次大手笔收购Nest Labs,意在通过Nest产品搜集用户家庭活动数据,从智能恒温器、智能烟雾报警器等产品,跨越到“家庭控制中心”,充当大数据节点,逐渐发展为家庭生活的控制平台,进而探索新型商业模式。

  海尔空气盒子与Nest智能恒温器异曲同工:本届CES展上,海尔推出一款能够实现家庭内空调、空气净化器等多款家电产品互联的智能终端-海尔空气盒子。海尔空气盒子可与家庭的空调、空气净化器等设备联动,在检测到室内空气质 量下降后,及时将结果通过网络反馈给用户,同时自动指挥联动家电进行清洁处理。同时,海尔空气盒子也可与平板电脑或智能手机互联,让用户随时了解家中情况,并远程控制家电运行。

  海尔空气盒子意在抢占后装市场,全方位积极布局智能家居。海尔在智能家居领域的布局处于领先地位,此次CES上推出的海尔空气盒子与Nest设备具有异曲同工之妙。海尔空气盒子的推出意在抢占后装市场,将家庭中现有的非智能空调、空气净化器等产品智能化,实现互联互控,将巨大的存量家电产品纳入其智能控制平台中。

  除海尔空气盒子外,海尔在CES上还展示了其智慧家庭解决方案“海尔Smart home”和控制终端,可以将各种家电产品串接,形成整体解决方案。目前的终端产品主要包括空调、冰箱、洗衣机、电视、空气管家、酒柜和烤箱等。海尔Smart home终端可统一控制空调、冰箱、洗衣机、电视、灯具、酒柜等产品,还可以对冰箱内食品进行跟踪管理,并获取互联网上食谱等相关信息,已经具备“家庭控制中心”的功能。

  盈利预测和投资建议:谷歌斥资32亿美金收购Nest Labs,足见其对智能家居发展前景的乐观和重视(当然,收购Nest Labs的未来价值或不仅仅在于智能家居)。同时,谷歌等互联网巨头的加入也将极大促进智能家居的发展。目前,我国家电企业在全球市场具备较强的竞争力,在智能家居产品和解决方案的探索和创新上也非常积极。青岛海尔在智能家居领域布局较早,理念和产品创新均较领先,今年将有多款智能产品陆续投放市场,在智能家居领域占据先发优势。我们预计2013-15年公司可实现归属母公司股东净利润41.07亿、49.20亿和57.90亿元,分别同比增长25.62%、19.80%和17.68%,对应EPS为1.52元、1.83元、2.15元。考虑到公司在智能化、平台化、互联网化进程中的领先地位,应享有一定的估值溢价,给予公司14年12-15倍估值,目标价区间21.96-27.45元,维持“买入”评级。

  风险与不确定性:行业销量不及预期,新产品市场推广不及预期。

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