传媒已成中国新动力 相关十股有望再创辉煌(6)
www.yingfu001.com 2013-05-08 07:21 赢富财经我要评论
2012年,公司将继续坚持“面向市场、背靠央视”的战略,以影视剧业务为突破口,带动三大主营业务协调发展,并积极推动各项业务的市场化进程。我们看好“启程计划”对于公司在国内影视剧业地位的巩固和提升,并认为公司的广告代理业务下半年有望出现好转。
预计2012~2014年公司EPS分别为0.38元、0.47元与0.55元,对应当前股价PE为36X、29X与25X,维持“谨慎推荐”评级。考虑公司处于转型突破期,且作为央视旗下唯一一家上市公司,存在较强资产注入预期,可给予45倍PE,对应2012年盈利水平,目标价看高至17.1元。
四、风险提示:
1、宏观经济下滑;2、行业竞争程度加剧;3、板块估值回调。
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