“增持”评级。考虑到对美出口的超预期和加蓬林地项目能贡献相关业绩,我们上调公司12/13/14年EPS为0.27/0.37/0.48元,同时上调公司目标价至7元,相当于13年EPS的18倍,继续维持“增持”评级。