下周机构一致最看好的九大金股(名单)(2)

　　佳都新太:安防加轨交进展顺利，尝试扩张

　　类别：公司研究 机构：国信证券股份有限公司 研究员：高耀华 日期：2013-10-11

　　业务拓展积极，维持公司“谨慎推荐”评级

　　公司的轨道交通业务拓展成效显著，安防业务准备通过并购扩大市场，在广州市大量项目启动阶段有机会拿到较大份额，在资产注入完成之后公司将脱变成国内领先的综合性ICT厂商，而且保持安防和轨道交通信息化的主业竞争力和成长性。

　　我们目前维持公司全年的订单及收入判断，维持盈利预测，并表口径即13-15 年的净利润分别为1.56 亿、2.59 亿和3.60亿元，按照增发后的股本摊薄，EPS 分别为0.30/0.51/0.70 元，对应当前股价的P/E 为51/31/22 倍，维持对公司的“谨慎推荐”评级，3 个月合理估值20 元。