盈利预测。我们维持此前深度报告《风雨之后,始见彩虹》中对公司的判断,爱尔眼科作为国内优质的眼科医疗服务上市公司,在“封刀门”事件影响逐步消除后,短期业绩将迎来恢复性增长,明年开始有望加速增长,趋势确定性向上,中长期而言公司仍是一支不可多得的优质成长股。
预估公司13-15 年EPS 分别为0.55、0.74、0.98 元,虽然短期估值不便宜,但行业前景好,在处方药受到政策压制的大背景下属于较为稀缺的配臵标的,维持“增持”评级。
风险提示:准分子激光手术恢复低于预期;房租上涨过快