券商评级：多头迎来反攻 26股大胆增仓待飙涨(4)
www.yingfu001.com 2013-09-03 14:35 赢富财经我要评论
受益于铁路、公路、机场、市政项目建设投资回暖以及去年同期基期较低,2013年上半年公司实现营业收入2476.52亿元,同比增加25%;实现利润总额51.38亿元,同比增加44%;实现归属母公司的净利润为34.88元,同比增加46%。对应每股收益0.164元。略好于预期。上半年毛利率9.9%,同比微降0.5个百分点。
分季度看,二季度实现营业收入1501.47亿元,环比增加54%;实现利润总额29.87亿元,环比增长39%;实现归属上市公司净利润20.09亿元,环比增加36%。二季度毛利率9%,环比下降2个百分点。主要是由于大部分项目尚处在初始阶段,毛利率较低。
上半年公司新签合同额3,676.5亿元,同比增加26.6%,继续保持较快增长。其中:铁路新签订单1,053.3亿元,同比增长501%;公路新签订单408.6亿元,同比增长24.1%;市政及其他工程新签订单1,428.2亿元,同比减少5%。
截至2013年6月30日,未完工合同额14,115.39亿元,较2012年底上升8.5%,为2012年营收总额的2.9倍。其中,基建建设11,483.09亿元,勘察设计与谘询服务182.92亿元,工程设备和零部件制造业务160.45亿元。
展望未来,国务院总理李克强在近期多次强调要保持铁路基建投资规模,加快中西部和贫困地区铁路建设,深入推进铁路投融资改革,加强城市基础设施建设。预计公司的业绩有望保持平稳快速增长。
盈利预测:预计下半年中国经济继续保持平稳发展的态势不会改变。预计2013年和2014年公司分别实现净利润81.97亿元(YoY+11.46%,EPS为0.39元)和90.26亿元(YoY+10%,EPS为0.42元)。
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