悲观中蕴含积极因子 精选二十股可逢低介入(7)

　　投资建议:我们预计公司2013-14年EPS分别为1.00、1.18元,目前股价对应今明两年PE12倍和10倍左右,业绩仍有望保持相对较快增长,估值水平也比较低,如果以50%的分红率计算,股息率预计也将达到4%左右,而且考虑到后面可能的浦东自由贸易区、资产注入以及确定的迪斯尼等催化剂,我们继续推荐,维持“买入”评级。目标价15元。

　　风险提示。需求增速,尤其国际线增长不达预期。