中央再提推进新四化 新四化概念迎爆发良机(附股)(7)

　　工业化受益股

　　十八大报告提出的坚持走新型工业化道路，奠定了产业升级和技术创新的主旋律。中金公司表示，投资工业化必须把握内部结构性的变化趋势，抓住新兴产业和战略产业。“就产业发展而言，新型工业化就是要把高端产业拔起来，将低端基础产业打牢固”，安信证券分析师张仲杰表示。某券商行业分析师表示，“新型工业化目前还只是一种提法，至于以后会不会出台相关的配套政策，目前还看不清楚。不过，明年相关产业的发展仍值得期待。”

　　新型工业化革命高端装备制造迎来机遇

　　智能制造显身手

　　人口红利对中国前20年的改革发展起到重要作用，但随着用工成本的上升，产业升级转型已经到了临界点。

　　中国社科院人口与劳动经济研究所所长蔡昉此前曾表示，2013年将是人口红利萎缩的转折点。有券商行业分析师表示，“智能制造领域主要的投资背景是劳动力的结构性短缺导致企业用工成本越来越高，这也促使企业有动力用智能设备去替代人工。”

　　2012年4月，科技部曾出台《智能制造科技发展“十二五”专项规划》，提出2015年智能制造产业收入超过10000亿元，年均增长率超过25%，工业增加值率达到35%。

　　据统计，目前工业机器人(300024)的应用在我国的比例为6%，在日本为33%、美国为16%、德国为14%。目前世界机器人的年产值约为300亿~500亿美元，虽然去年中国的增长率高达50%，但中国机器人在世界市场所占的份额并不高。

　　具体到上市公司，上述券商行业分析师表示，“目前A股上市公司中可投资标的并不多，主要还是看好机器人(300024，SZ)。公司业务除了涉及传统的汽车和电子应用领域，还向多行业领域扩展，公司不光是一个机器人制造公司，还是一个项目系统集成商。”

　　轨道交通发展提速

　　随着城镇化的发展，发展轨道交通成了许多城市的共同选择。

　　2012年9月，发改委一次性审批了25个地铁(轻轨)建设项目，总投资额超过7000亿元。据发改委综合运输所的报告预计，2013年国内城轨投资规模有望达到2800亿~2900亿元人民币，同比增长约12%~15%。据海通证券预计，2013年铁路固定资产投资总额6800亿元；车辆购置费1250亿元，同比增长38.9%，更新改造投资250亿元。

　　安信证券分析师张仲杰认为，“大量轨道项目上马对于上市公司的影响，关键要看相关项目是续建还是新建，如果是续建项目，中国南车(601766，SH)和中国北车(601299，SH)前期已经有一些订单了；不同于高铁项目，地铁项目是由各地方政府主导的，具体影响还要看各自的中标情况。”

　　12月18日，中国北车发布共计67.83亿元的中标公告。有统计资料显示，截至2012年三季度，中国北车在手订单650亿元，其中机车产品45亿元，动车组270亿元，城轨地铁150亿元。“目前来看，北车在地铁方面的招标情况要好于南车。”某券商分析师表示，“南车目前的情况也不错，今年中期海外业务的收入首次超过10%，未来海外业务的扩张值得关注。”

　　海工装备恐成热点

　　基辛格有句名言，谁控制了石油，谁就控制了所有国家。

　　据招商证券测算，目前我国对外能源依赖度日益增加，能源安全形势日益严峻。不过，随着2012年5月我国首座自主设计建造的第六代深水半潜式钻井平台“海洋石油981”在南海海域正式开钻，我国海洋石油工业的深水战略迈出了实质性的步伐。

　　资料显示，“海洋石油981”作业平台是我国首座自主设计建造的深水半潜式钻井平台，由中海油全额投资建造，由中海油服(601808，SH)租赁并运营管理，由中国船舶(600150，SH)和外高桥造船公司承建。

　　有资料显示，中海油预计将在“十二五”期间投入300亿元左右建设半潜式动力定位起重船、深水半潜式钻井平台等多个设备。

　　某分析师向记者表示，“涉足海工装备制造的企业，如中集集团(000039，SZ)、中国船舶等公司这一块业务对总体利润的贡献可能有限，未来最有看点的主要是海油油田服务企业，比如海油工程(600583，SH)。另外，随着国家对页岩气开采投资力度加大，杰瑞股份(002353)(002353，SZ)未来也会明显受益。”