中央再提推进新四化 新四化概念迎爆发良机(附股)(5)

　　信息化

　　在十八大提出的“新四化”中，城镇化、工业化和农业现代化都离不开信息化的支撑。

　　信息化是一个宽泛的概念，涉及的行业众多，同时某些领域在信息化过程中，碰壁者大有人在。如何有效把握信息化给市场带来的机遇？华宝证券分析师陈筱道出了寻找标的的入手方法：从最贴近人们生活的东西入手。按照此逻辑，我们来看看存在哪些投资机会。

　　深度发展信息化从生活中找机会

　　信息化设备升级

　　研究机构Gartner发布最新的统计结果显示，2012年三季度全球手机终端销售量达4.28亿部，同比减少3.1%，但智能手机销量同比增长46.9%，达1.692亿部。这个数据充分显示信息化设备升级的市场速度。

　　信息化设备，尤其是智能手机的推陈出新，在资本市场掀起风浪。

　　就触摸屏来说，由于iPhone5采用的In-cell技术曝光，有着同样研发方向的深天马A(000050，SZ)受到市场的关注，大涨过50%。但是，In-cell由于供应量少且较为高端，或许并非未来最主流的技术。相比之下，Film方案群众基础更好。

　　Film方案，即将此前触摸层由玻璃变成膜，这种方案技术成熟、成本不高，广受中低端产品青睐。欧菲光(002456，SZ)由于主攻该方案，2012年来股价已经翻番。此外，万顺股份(300057，SZ)生产Film方案中必需的基材ITO导电膜，其扩产计划也令人期待。

　　此外，对国内贴片电感领域的领导者顺络电子(002138，SZ)来说，智能手机轻薄化将为其带来稳定的市场空间。按照同样逻辑下，高像素摄像头蓝玻璃红外截止滤光片厂商水晶光电(002273，SZ)等也将是低端智能手机强力渗透时期的良好投资标的。

　　NFC元年

　　随着信息化设备日渐渗透到日常生活，手机近场支付将跟上步伐。

　　12月5日，中国人民银行副行长李东荣透露，移动支付相关技术标准将于近期发布，这意味着产业将迎来快速发展。

　　据第一创业的整理，中国联通(600050，SH)联合招商银行(600036，SH)发布的NFC-USIM卡方案具有较强的通用性，国际通用的VISA、MASTER，以及中国的银联信用卡都支持该模式。

　　据研究机构ABI预测，2012年底NFC设备市场规模将增至1.02亿台，到2017年将有高达19.5亿台搭载NFC的设备上市。

　　在这个产业链中，上游的NFC-USIM卡制卡企业天喻信息(300205，SZ)、恒宝股份(002104，SZ)、东信和平(002017，SZ)、达华智能(002512，SZ)等将受益；NFC安全芯片设计企业同方国芯(002049，SZ)、国民技术(300077，SZ)也将迎来机会；POS机供应商新国都(300130，SZ)也在受益名单上。

　　智慧城市再挖掘

　　智慧城市这个概念已经由来已久，按照“最贴近人们生活的东西”的投资逻辑，民生信息化的价值有待发掘。

　　按图索骥，万达信息(300168，SZ)自然将吸引市场的关注。万达信息在社会保障、卫生服务、电子政务等领域有突出优势。9月，万达信息投建云服务上海基地，将云计算技术应用于“智慧城市”，使得城市信息化业务再上新台阶。据民生证券跟踪，今年上半年，万达信息的新增订单业务同比增长91.1%。另外浙大网新(600797，SH)也属于这个范畴。

　　易联众(300096，SZ)主营民生信息化建设，公司掌握的社会IC卡金融应用功能，为“民生网”建设的重要环节。2011年末，公司占有福建70%的基层医疗服务机构市场份额，在省外成功复制福建模式，将是高增长推动力。类似概念的还有信雅达(600571，SH)等。

　　民生信息化领域的上市公司还有搞亿元信息化与区域医疗的卫宁软件(300253，SZ)、人力资源信息化的飞利信(300287，SZ)、移动医疗概念的银江股份(300020，SZ)，以及涉及区域医疗与医院信息化、医疗社保、社保信息化等业务的东软集团(600718，SH)等。