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中国是个奇特的国家,经济上一方面严重依赖美元,而另一方面却管制外汇。现在面临的一切,与1997年亚洲金融风暴情景十分相似,所不同的是,亚洲金融风暴操刀的是对冲基金,而本次是美联储亲自操刀,当然,在阵前作战的一定是对冲基金。
美联储量化宽松——美元泛滥货币寻求价值洼地——人民币升值加新兴市场发展——美元热钱大量流入——推高资产价格;美联储量化紧缩、退出QE、实行加息——市场上美元减少造成泛滥的流动性不断枯竭——中国经济不景气美元热钱流出导致人民币贬值——资产价格回落。而中国房价只要下跌,就面临泡沫彻底破灭,因为中国投资人都是买涨不买跌,所以,房价会一直见底,跌一个80%到90%是很常见的。这个时候,才是我们入市的时机。
2013年7月份,汪洋副总理在中美战略经济对话上,网上有帖子分析是中国的要价是要求美联储暂缓退出QE,代价是加快金融市场化改革。这个消息或许还真靠谱:对话完了后美元指数神奇般的阳痿,那一定是因为市场知道美国人答应了中国退出QE的一些事情,所以判断美元不会那么快的升;对话完了后中国这边的几个重量级的行动——清查地方债、贷款利率市场化、整顿影子银行和理财产品、开放民营银行等,如果不是跟美国人承诺了,不可能这么快,而且上面可能认为有点来不及了。
关于美元的操作,我已经讲了很多,在次不再赘述。2013年,一边看《黄金崩溃》,一边看黄金大跌,实在很有趣。2014年开始,一边看美元出逃,一边看房价崩溃,可能会更有趣。财经专栏作家叶楚华提醒人们,2014年在一二线城市街上散步时要十分当心,小心有人从楼上跳下来。这个跳楼的指的就是炒楼的人。这个时候,他们所谓的金山,已经化成了水,所谓洋房已经一钱不值不说,还要赔上祖宗三代或者高利贷借出来的的钱交的首付。这就是罪恶的鼓吹泡沫有理的吹鼓手们的最后下场。只是他们还会无耻的说,这不是泡沫的破灭,而是正常调整。不过,现在这些吹鼓手已经全部闭嘴了,只等市场的清算。
中国房地产不经历一次惨烈的崩盘,就不能阻止全民的贪婪,所谓成功的标准就是拥有多少资产就会成为幻影。他们编造的种种概念,都成为谎言。中国房地产完全是一种零和博弈:零和博弈,又称零和游戏,与非零和博弈相对,是博弈论的一个概念,属非合作博弈。指参与博弈的各方,在严格竞争下,一方的收益必然意味着另一方的损失,博弈各方的收益和损失相加总和永远为“零”,双方不存在合作的可能。也可以说:自己的幸福是建立在他人的痛苦之上的,二者的大小完全相等,因而双方都想尽一切办法以实现“损人利己”。零和博弈的结果是一方吃掉另一方,一方的所得正是另一方的所失,整个社会的利益并不会因此而增加一分。所以,中国的这种经济模式决定,看上去中国经济在增长,实际上完全是泡沫在泛滥,没有实质性的财富增加。