百亿收储在即 稀土永磁7股将迎来黄金发展时刻(8)

　　维持买入评级。由于四季度节能家电与风电订单低于我们此前预期,我们下调公司13-15年盈利预测至0.37/0.65/0.96元(原为0.47/0.81/1.24),对应动态PE42.5/23.9/16.3倍。公司获得专利授权打开成长新蓝海,海外市场开拓有望带来盈利预测上调空间,目前公司吨市值仅为可比公司的50-60%,长期来看市值成长空间巨大,维持买入评级。