券商评级：A股后市将很惊人 26股迎来捡钱机会(12)

　　总理两次推介,力挺中国高铁输出:10 月12 日,国务院总理李克强在泰国访问期间,出席中国高铁展开幕式,向泰国总理推介时表示,中国高铁技术先进、安全可靠、成本具有优势,希望两国加强合作。10 月17 日,李克强总理在与澳大利亚总督会面时,就澳大利亚正在研究的首条高铁项目再次推介中国高铁技术,希望双方探讨开展合作。我们认为,此举表明了高铁已成为中国高端技术输出的代表,将得到国家的大力支持。尽管海外兴建高铁多有曲折,但中国铁路车辆出口从最早以货车为主,到客车、机车、城轨地铁,再到高速动车组,趋势明朗,潜力巨大。

　　盈利预测和投资建议:我们维持公司的盈利预测不变,预计公司2013-2015年分别实现营业收入106,835、123,000 和141,397 百万元,归属于母公司股东的净利润分别为4,136、4,760、5,533 百万元,EPS 分别为0.401、0.461和0.536 元。我们继续给予公司“买入”的投资评级,基于业绩增长水平和可比公司估值,合理价值为6.01 元。

　　风险提示:原材料价格如出现大幅波动,将影响在手订单的利润水平。