受益土地流转红利 8牛股迎来“第二季”

　　本文对9月份以来股价表现突出的辉隆股份(56.75%)、永安林业(37.55%)、海南橡胶(35.59%)、上实发展(24.22%)、华英农业(20.64%)、北大荒(19.33%)、黑牡丹(17.90%)、大东海A(17.75%)等8只土地流转概念龙头股进行认真梳理分析，挖掘其投资价值，以飨读者。

　　辉隆股份(002556.SZ)9月份以来累计涨幅56.75%

　　据《证券日报》市场研究中心统计，在35只土地流转概念股中，辉隆股份9月份以来截至上周三区间累计涨幅为56.75%，排名第一；区间累计换手率为394.91%，显示出该股近期交投十分活跃，该股最新收盘价为9.64元。

　　基本面方面，公司专业从事各类化肥、农药及种子等重要农资的连锁经营业务，是安徽省政府重点培育的流通企业之一，农业部确定的农资连锁经营重点企业，商务部“万村千乡市场工程”首批优秀试点企业，国家和省级化肥淡季商业储备单位。

　　9月6日公司在深交所互动交易平台披露，公司在安徽省全椒县和临泉县参与了土地流转，承租面积2万多亩，主要用于传统农作物种植及园林苗木培植，公司规划将该块土地打造成集农业种植与园林经济苗木种植为一体的现代农业产业化项目，做好流转土地的开发经营，发展高效生态特色农业。

　　值得一提的是，去年11月份，公司共使用7059万元收购三家小贷公司部分股权，分别为合肥德善18.48%股权(2013年上半年净利润775.7万元)、广德德善20%股权(2013年上半年净利润351万元)、马鞍山德善20%股权(2013年上半年净利润506万元).

　　中银国际表示，农资市场低迷拖累公司中期业绩，预计2013年至2015年公司每股收益分别为0.17元、0.22元和0.30元，截至9月18日，公司最新动态市盈率为66.86倍，考虑到目前估值较高，维持“持有”评级。