需求激增草甘膦价格节节高 9股业绩暴增(4)
www.yingfu001.com 2013-04-20 10:54 赢富财经我要评论
利尔化学(002258):利润率疲弱导致业绩低于预期
投资影响。
我们将2012/2013/2014年每股盈利预测分别下调33%-35%,以反映毛利率的下降和营业费用的上升。鉴于公司盈利前景疲弱,我们还假设零派息(此前派息率假设为18%)。我们维持基于市净率的12个月目标价格人民币8.40元不变,因为回报的下降被2012年预期每股净资产的上升所抵消。维持卖出评级。主要风险:产品均价复苏和利润率改善好于预期。(高盛高华 赖平伦 金俊)
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