4日机构强推买入 6股极度低估(7)

　　上海凯宝(300039)：期待新产能的投放

　　公司公告12年年报,业绩符合市场预期,痰热清注射液销售保持良好势头,带动公司业绩快速增长。目前痰热清产能已经饱和,13年H1将通过技改等多种方式扩大产能空间,同时新建产能有望于13年Q3投放,届时产能瓶颈将得到有效解决。我们看好痰热清的大品种属性,其在医院领域的广度及深度仍具有较大潜力,目前持续处于“零库存”状态,我们预测公司13-15年EPS分别为1.21、1.61、2.01元,对应最新股价PE分别为23、17、14X,维持“推荐”评级。(长城证券 姚雯琦)