据外媒报道,知情人士透露,近日有十多家银行在北京参与了承销人保集团IPO的竞标活动,其中既有中资银行也有外资银行。
中资银行包括农银国际、中银国际、工银国际、中金公司及建银国际;外资银行包括瑞士信贷集团、德意志银行、汇丰控股 、摩根大通、麦格理集团和瑞士银行。
另一位知情人士透露,中金公司、瑞士信贷和汇丰控股被选定为联席保荐人,是交易中最重要的角色,全权负责募股说明书。
据知情人士透露说,人保集团要求竞标其60亿美元香港IPO交易的银行不但要带来约定数量的机构订单,而且要硬包销(即承诺购买)香港IPO交易中所有未售出的股票 。这与香港IPO交易的惯例不符:香港IPO交易如果需求不足一般会被取消。