通信改革涉及三方面 4G概念股有望率先受益(股)

　　11月15日公布的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》(下称《决定》)多处涉及通信行业改革，包括民营资本进入、信息安全、军民融合等方面。

　　有分析认为，《决定》为民营资本进一步进入电信业提供政策方面的保障，未来更多的电信领域将向民营资本开放，包括虚拟运营商牌照发放、驻地网开放、通信基础设施建设开放等，这将激发电信业更大的创新动力。据悉，4G牌照发放倒计时，相关个股有望提前受益。

　　信息安全建设是大势所趋

　　棱镜门事件以后，国家、国民信息安全越来越受到人们的重视，因而加强从军队到政府、企业、个人的信息安全建设将是大势所趋。《决定》提出要“加大依法管理网络力度，加快完善互联网管理领导体制，确保国家网络和信息安全”，并提出“设立国家安全委员会，完善国家安全体制和国家安全战略，确保国家安全”。这使得信息安全被提高到新的高度。

　　前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国信息安全行业市场前瞻与投资机会分析报告》数据显示，自2007年以来，我国信息安全行业市场规模维持在15%以上的增速。TMT首席分析师王聪认为，新的国家安全委员会成立后，将会加大信息安全领域的重视程度和投资规模。按投资时点从前到后、产业规模从小到大，依次为军队、政府、企业、个人，因此，军方、政府采购需求占收入比高的公司将成为当前此领域主要的受益标的。

　　北斗行业将进入爆发时点

　　在《决定》提出要推动军民融合深度发展的同时，北斗行业也进入爆发时点。今年10月9日，国务院发布我国卫星导航领域的首个系统性产业规划——《国家卫星导航产业中长期发展规划》，为未来一段时间我国卫星导航产业发展总体部署，对北斗产业具有极其重要的意义。

　　该规划提出，到2020年，我国卫星导航产业创新发展格局基本形成，产业应用规模和国际化水平大幅提升，产业规模超过4000亿元，北斗卫星导航系统及其兼容产品在国民经济重要行业和关键领域得到广泛应用，在大众消费市场逐步推广普及，对国内卫星导航应用市场的贡献率达到60%，重要应用领域达到80%以上，在全球市场具有较强的国际竞争力。

　　有分析认为，北斗开始出现的时候主要应用在军用领域，但接下来会出现技术民用化的过程。而事实上，目前北斗军用的比例已经很低，而民用领域应用范围广、项目多，2012年已经超过军用应用的比例，后续民用会继续占大头。北斗产业经过2013年的应用推广，2014年将进入全面爆发期。