政策变革 促一类公司受益

　　「综合点评」：根据蛛网博弈推演平台，北京信托推行土地流转信托和海南省制定的农民集体建设用地管理办法，表明农村土地流转有望破冰，无论是农地还是农村集体建设用地，在未来进程中，储有大量土地的上市公司和土地信托中介将有望获益；智能家居是消费升级的巨大飞跃，从最近国内最新出现的产品，可以看到远程遥控的智能家居技术已经取得了大幅进步。智能家居可细分为家电控制、照明控制、窗帘控制、电话远程控制、室内外遥控、防盗报警、环境监测、暖通控制、红外转发以及可编程定时控制等。对于A股，智能控制器、控制系统、和PC或者手机互动的电子产品都将获益；新能源汽车补贴政策不再强制要求地方政府给予补贴，而是由中央财政统一发放补贴款，新政策将扩大到全国，且标准统一。政策支持对新能源汽车是个利好。新能源汽车最大瓶颈是充电配套和电池续航能力。由于特拉斯效应，未来这方面也有望快速推进；由于美欧对叙利亚的强压力，中国和俄罗斯在地缘合作方面有望走的跟进。新疆地处中、俄和中亚交汇处，地理位置非常重要。未来，政策将有望向新疆倾斜；电子商务概念炒作时间相对较长，需要甄别个股，对于涨幅巨大，利好兑现的个股需要规避。

　　1.《北京信托拟推“土地流转信托” 抢滩“城镇化金融”》继去年为农村集体资产管理和农民财富管理推出的集合资金信托计划后，北京信托拟于近期正式推出土地流转信托。具体工作已经在北京、江苏、东北、河北等地推进，预计今年可以做到3万亩左右。“土地流转信托实质上是一种用益物权的信托化。”北京信托首席研究员刘向东博士称，实质是将农村土地使用权作为信托财产，委托给信托公司进行经营管理，主要包括农用地的土地承包经营权、集体建设用地使用权以及宅基地使用权。在法律上，农用地的土地承包经营权是允许转让的，将率先进行试点；据相关媒体报道，海南省国土环境资源厅研究制定了《海南省农民集体建设用地管理办法》，现已上报海南省政府审议。该办法对经批准纳入流转试点的农村集体建设用地，允许农村集体经济组织或者村民自主开发经营，并用于旅游、农贸市场、标准厂房等非农业建设。

　　「点评」：北京信托推行土地流转信托和海南省制定的农民集体建设用地管理办法。表明农村土地流转有望破冰。在农村土地流转大背景下，对于农地而言，在农地流转下，将通过提供规模化专业服务来提升农村生产效率，而农民通过农地流转，在专业服务下，只需承受投入和收成风险，农间管理和种植将全权委托农工综合体。而农工综合体扩大了业务范围，由此达到多方共赢。在这个过程中，对应A股的机会将来自土地流转带来的土地价值重构、农工综合体概念、农村金融配套。最好概念叠加的个股。譬如，拥有大量土地+农村金融配套+农工综合体。对于农村集体建设用地流转和自主开发经营，则加速了建筑土地供应量，未来二三线城市及农村土地价格将大幅下降，二三线城市楼市价格将有望下降。无论是农地还是农村集体建设用地，在未来进程中，储有大量土地的上市公司和土地信托中介将有望获益。

　　2.《互联网巨头布局智能家居 智能控制器受关注》小米手机2013年新品发布会将于9月5日举行，此前小米已经推出智能家居控制中心业务，可以在小米手机上装上APK控制软件，结合智能家居 设备来远程控制灯光、家电和安防设备等。近年来随着智能终端的快速发展，互联网公司通过推出家用智能网关产品，从而实现占领智能家居控制的制高点，苹果、谷歌等对智能家居均有所布局。市场对智能家居主题的关注度甚高，智能家居有望成为新的市场热点。

　　「点评」：智能家居是消费升级的巨大飞跃，从最近国内最新出现的产品，可以看到远程遥控的智能家居技术已经取得了大幅进步。智能家居可细分为家电控制、照明控制、窗帘控制、电话远程控制、室内外遥控、防盗报警、环境监测、暖通控制、红外转发以及可编程定时控制等。对于A股，智能控制器、控制系统、和PC或者手机互动的电子产品都将获益。

　　3.《新能源汽车补贴政策正稿已提交》中国投资协会能源发展研究中心理事长张杰表示，新能源汽车补贴政策正稿已提交，预计很快就会推出来了。新版补贴政策有四大亮点：一、补贴将以汽车功率作为标准，不再像原来那样按车型来划分；二、新的补贴政策将延续到2015年，持续确定的政策对新兴产业的发展来说至关重要；三、新政策将不再强制要求地方政府给予补贴，而是由中央财政统一发放补贴款；四、原先补贴只针对试点城市，新政策将扩大到全国，且标准统一。

　　「点评」：新能源汽车补贴政策不再强制要求地方政府给予补贴，而是由中央财政统一发放补贴款，新政策将扩大到全国，且标准统一。政策支持对新能源汽车是个利好。新能源汽车最大瓶颈是充电配套和电池续航能力。由于特拉斯效应，未来这方面也有望快速推进。

　　4.《亚欧博览会开幕》9月2日，第三届中国—亚欧博览会在新疆维吾尔自治区首府乌鲁木齐拉开帷幕。中国国家副主席李源潮在出席博览会开幕式时指出，亚欧腹地是中国对外贸易和投资的新增长点，今后5年，中国将从亚洲和欧洲进口8万亿美元左右的商品，对亚洲和欧洲的直接投资将超过4500亿美元。这将给中国同亚欧国家的互利合作带来新机遇。

　　「点评」： 由于美欧对叙利亚的强压力，中国和俄罗斯在地缘合作方面有望走的跟进。新疆地处中、俄和中亚交汇处，地理位置非常重要。未来，政策将有望向新疆倾斜。

　　5.《中国电子商务规模2015年或达18万亿元》商务部提供的数据显示，2012年，中国电子商务交易规模已达8.1万亿元人民币。目前，中国电子商务呈现出由少数综合平台、细分领域垂直平台加众多专有品牌平台组成的金字塔型市场格局，市场潜力巨大。按规划，到2015年，中国电子商务规模将达18万亿元。 「点评」：电子商务概念炒作时间相对较长，需要甄别个股，对于涨幅巨大，利好兑现的个股需要规避。