北京深陷雾霾空气严重污染 5只PM2.5概念或再迎爆发(8)
www.yingfu001.com 2013-10-07 08:17 赢富财经我要评论
汽车后处理系统增长较快,继续看好。汽车后处理系统是公司三大业务板块之一。上半年,该业务收入同比增长20.10%,表现较好。其毛利率为14.05%,同比下降1.25个百分点,降幅相对较小。排放标准切换后,汽车后处理系统需求也有望大幅增长。
盈利预测与投资建议。预计公司2013-2014年EPS分别为1.08元和1.47元,按8月27日收盘价21.43元计算,对应市盈率分别为19.91倍和14.59倍。排放标准不完全切换,短期内会影响各项业务的不同表现,长期受益仍明显,维持“买入”评级。
主要风险提示:政策变动与监管严格程度;重卡行业销量不达预期;原材料价格大幅波动。
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