今日发行两只新股申购指南(8月3日)(2)

　　1、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

　　2、发行数量：本次发行数量为5,000万股，其中网下发行数量为1,000万股，网上发行数量为4,000万股。

　　3、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为16.00元/股，此价格对应的市盈率为：

　　（1）31.37倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　（2）23.53倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

　　4、本次发行的重要日期安排

　　

序号	日期	发行安排
1	T-6日2011年7月26日(周二)	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
2	T-5日2011年7月27日(周三)	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京）
3	T-4日2011年7月28日(周四)	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）
4	T-3日2011年7月29日(周五)	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳） 初步询价截止日（15:00）
5	T-2日2011年8月1日(周一)	确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象数量及有效申报数量 刊登《网上路演公告》
6	T-1日2011年8月2日(周二)	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
7	T日2011年8月3日(周三)	网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00 之前） 网上发行申购日（9:30-11:30,13:00-15:00） 网下申购资金验资,网下发行配号
8	T＋1日2011年8月4日(周四)	网下发行摇号抽签 网上申购资金验资
9	T＋2日2011年8月5日(周五)	刊登《网下配售结果公告》 、《网上中签率公告》 网上申购摇号抽签 网下申购多余款项退还
10	T＋3日2011年8月8日(周一)	刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

　　注：（1）T日为发行日；

　　（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致股票配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请股票配售对象及时与主承销商联系。

　　（3）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　（1）本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，申购上限不得超过40,000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

　 　（2）投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得 撤销。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以2011年8月2日账户注册资料为准）参与本次网上发 行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　（3）投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

　　◎爱康科技(002610)IPO募集资金用途将用于的项目

　　

序号	项目名称	投资额（万元）
1	年产550万套太阳能电池边框扩建项目	17930
2	年产2220万平方米EVA太阳能电池胶膜扩建项目	18660.8
3	年产300MW光伏发电系统安装支架扩建项目	10704.8
	合计	47295.6

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　 　本公司系由爱康有限整体变更设立的股份有限公司。２０１０年７月２０日，爱康有限召开董事会，全部董事一致同意将爱康有限整体变更为股份公司。２０１０ 年８月１８日，爱康有限全部股东签署《发起人协议》，同意以截至２０１０年７月３１日经安永华明审计的净资产３６９，０７０，２８０．８０元为基础，按照 ２．４６０５：１的比例折为１５，０００万股，其余２１９，０７０，２８０．８０元计入资本公积，各股东以其所持爱康有限净资产出资，认购相应比例的股 份，将爱康有限整体变更为股份公司。同日，全体发起人召开创立大会。

　　２０１０年９月１４日，爱康股份在无锡市工商行政管理局核准登记，工商注册号：３２０２８１４０００１０８１９，注册资本为１５，０００万元人民币，爱康股份成立。

　　◎发行人主营业务情况：

　　发行人主营业务为光伏太阳能配件的研发设计、生产与销售，产品主要包括太阳能边框、ＥＶＡ胶膜以及安装支架。公司主要客户为夏普、ＲＥＣ、肖特、常州天合等全球大型太阳能电池组件制造商。

　　公司自２００６年成立以来，一直致力于生产和销售光伏太阳能配件，主营业务未发生变化。

　　公司以太阳能边框介入太阳能配件行业，立足于光伏行业，经过四年多的发展，公司从单一的太阳能边框供应商逐步转变为以太阳能边框为主，包括ＥＶＡ胶膜、安装支架在内的太阳能配件供应商。

　　◎股东研究：

　　爱康科技(002610)主要股东

　　

序号	股东名称	持股数量	占总股本比例
1	江苏爱康实业有限责任公司	45,333,000	30.22
2	爱康国际控股有限公司	37,995,800	25.33
3	南通高胜成长创业投资有限公司	14,626,800	9.75
4	无锡高德创业投资有限公司	12,658,500	8.44
5	苏州中昊新能源投资管理中心	11,610,000	7.74
6	海澜集团有限公司	9,000,000	6
7	高投名力成长创业投资有限公司	6,329,300	4.22
8	江阴爱康投资有限公司	3,915,000	2.61
9	绍兴平安创新投资有限责任公司	3,499,500	2.33
10	江苏高胜科技创业投资有限公司	2,531,700	1.69

　　◎爱康科技(002610)最近三年财务指标：