今日发行两只新股申购指南(8月3日)

 

　　1、股票种类本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

　　2、发行数量：本次发行数量为3,000万股，其中网下发行数量为600万股，占本次发行总量的20%；网上发行数量为2,400万股。

　　3、发行价格：本次发行价格为14.50元/股，此价格对应的市盈率及有效报价情况为：

　　本次发行的价格为14.50元/股，对应市盈率及有效报价情况为：

　　（1）35.37倍（每股收益0.41元，按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　（2）26.36倍（每股收益0.55元，按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　（3）报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的申购数量之和为4,650万股，定价对应的认购倍数为7.75倍。

　　4、网下申购缴款时间：2011年8月3日（T日，周三）9:30～15:00。

　　5、网上申购时间：2011年8月3日（T日，周三），在深交所正常交易时间内进行（9:30～11:30，13:00～15:00）。

　　6、本次发行的重要日期安排

　　

序号	日期	发行安排
1	T-7（2011年7月25日）	刊登《招股意向书摘要》 、 《初步询价及推介公告》
2	T-6（2011年7月26日）	初步询价(通过网下发行电子平台） 、现场推介（北京）
3	T-5（2011年7月27日）	初步询价(通过网下发行电子平台)
4	T-4（2011年7月28日）	初步询价(通过网下发行电子平台)、现场推介（上海）
5	T-3（2011年7月29日）	初步询价(通过网下发行电子平台） 、现场推介(深圳) 初步询价截止日（截止时间为 15:00 时）
6	T-2（2011年8月1日）	确定发行价格、可参与网下申购的配售对象名单及有效申 报数量 刊登《网上路演公告》
7	T-1（2011年8月2日）	刊登《发行公告》 、 《投资风险特别公告》 网上路演
8	T（2011年8月3日）	网下发行缴款日（截止时间为 15:00 时） 网上发行申购日,网上投资者缴款申购 网下申购资金验资、网下发行配号
9	T 1（2011年8月4日）	网下发行摇号抽签 网上申购资金验资
10	T 2（2011年8月5日）	刊登《网上中签率公告》 、 《网下中签及配售结果公告》 网上发行摇号抽签 网下申购资金解冻
11	T 3（2011年8月8日）	刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻

　　注：1、T日为网上发行申购日（网下申购缴款日）；

　　2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

　　3、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改发行日程。

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　1、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。

　　2、单一证券账户申购上限为24,000股。

　　3、单一证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。

　　4、参与初步询价的配售对象不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。

　　5、若网上申购不足，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的机构投资者认购；回拨数量不低于网上申购不足的部分，且为150万股的最小整数倍。在发生回拨的情况下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，并公告相关回拨事宜。

　　6、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以2011年8月2日账户注册资料为准）参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　◎捷顺科技(002609)IPO募集资金用途将用于的项目

　　

序号	项目名称	投资额（万元）
1	出入口控制及管理系统系列制品产业化工程	12000
2	营销网络扩建工程深圳地区项目	1177
3	营销网络扩建工程（上海大客户营销中心）	762
4	营销网络扩建工程（广州大客户营销中心）	762
5	研发中心建设及新一代智能安防信息系统平台（NISSP）开发项目	3100
	合计	17801

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　（一）发行人设立方式

　 　深圳市捷顺科技实业股份有限公司是由原深圳市捷顺科技实业有限公司股东唐健、刘翠英作为发起人，以深圳市捷顺科技实业有限公司截至2006年12月31 日经审计的净资产70,388,124.88元中的70,000,000元按1:1的比例折为面值一元的股份70,000,000股，差额 388,124.88元计入资本公积，依法整体变更设立的股份公司。公司于2007年4月29日在深圳市工商行政管理局办理工商注册登记，取得企业法人营 业执照，注册号为4403012009673，注册资本7,000万元，法定代表人唐健。

　　（二）发起人及其投入的资产内容

　 　根据深圳南方民和会计师事务所有限责任公司深南财审报字（2007）第CA177号《审计报告》及深南验字[2007]第037号《验资报告》，截至公 司设立的审计基准日2006年12月31日，公司拥有的资产总额为13,567.06万元，其中流动资产为12,322.13万元，固定资产账面价值为 530.10万元，无形资产和其他资产合计714.83万元。固定资产主要包括与主业相关的全部生产设备、研发设备、检测设备、运输工具等。出资各方的出 资比例为：唐健60%，刘翠英40%。

　　◎发行人主营业务情况：

　　（一）主营业务

　　公司的主营业务为各种出入口控制与管理产品的研发、生产、销售和服务，为客户提供出入口控制与管理系统综合解决方案。

　　（二）主要产品及其用途

　　公司的产品为各种出入口控制与管理产品，其主要功能是应用现代电子、控制及信息技术，通过对数据、图像等信息的收集、存储、处理、统计、分析，在出入口实现对人、车和物等目标的进、出进行权限、身份识别、收费、放行、拒绝、记录和报警等的控制与管理。

　 　公司产品分为两大类：智能类产品和机电类产品。智能类产品是指通过芯片、处理器、计算机控制系统、传感器与传统的机械产品相结合，实现出入口控制与管理 智能化的产品，包括智能停车场管理系统、智能门禁管理系统、智能通道闸管理系统等；机电类产品是指以机械为主，电控系统为辅，可独立应用的出入口控制与管 理产品，包括道闸、折叠门、岗亭等。以上产品已经广泛应用于国内一、二线城市的政府机构、事业单位、交通运输、工厂企业、各类场馆、住宅小区、商业物业等 领域。

　　（三）产品销售方式和渠道

　　目前，公司采用直接销售与经销商销售相结合的销售模式。

　 　公司在深圳总部设有3个直接销售部门，在全国其他重点城市，依托已设立的13个分公司或技术服务中心，建立了覆盖范围较广的销售网络，负责公司产品的直 接销售工作。在直接销售方式下，公司根据用户类型不同分别采用不同的销售策略和服务方式。公司将直接销售客户分为两类，即：直接终端用户、集成总包商。

　　经销商销售是公司销售渠道的重要组成部分，由分销管理部负责产品国内市场经销商销售的管理工作，目前在全国各主要城市有100家左右的经销商。

　　（四）主要原材料

　　1、电子电器类元件及成品

　　电子电器类元件及成品主要包括集成电路、电容、电阻、二极管、三极管、传感器、连接件、光电器件、电源、开关、PCB、IC卡片、读头、监控设备、电机、车场附属器件、电脑及周边设备等。

　　2、金属材料及其加工类产品

　　金属材料及其加工类产品主要包括不锈钢板材型材、不锈钢机箱、钢板材型材、钢机箱、铝板、铝型材、铝压铸件、减速器、齿轮、机加零件、五金塑胶件等。

　　3、能源及其供应情况

　　公司所用的主要能源是电力，电力向当地供电部门购买，能够满足公司生产需求；柴油也是公司使用的能源之一，但用量相对较小，直接向当地石化公司采购。

　　◎股东研究：

　　捷顺科技(002609)主要股东

　　

序号	股东名称	持股数量	占总股本比例
1	唐健	49,140,000	55.43
2	刘翠英	33,337,323	37.61
3	深圳市聚力投资有限公司	2,227,200	2.51
4	深圳市聚杰投资有限公司	1,376,300	1.55
5	何军	296,492	0.33
6	黄龙生	270,785	0.31
7	陈少芬	266,428	0.3
8	孟宪文	258,079	0.29
9	杨彦辉	253,412	0.29
10	吴希望	249,693	0.28

　　◎捷顺科技(002609)最近三年财务指标：

　　

财务指标/时间	2009年	2008年	2007年
总资产（亿元）	2.4545	2.3621	1.8089
净资产（亿元）	1.5908	1.4843	1.1981
少数股东权益（万元）
净利润（亿元）	0.36	0.32	0.41
资本公积（万元）	435.15	401.14	401.14
未分配利润（亿元）	0.55	0.49	0.37
基本每股收益（元）	0.41	0.36	0.48
稀释每股收益（元）	0.41	0.36	0.48
每股现金流（元）	0.38	0.59	0.53
净资产收益率（%）	22.65	21.43	33.9

　　◎相关公告

　　深圳市捷顺科技实业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

　　深圳市捷顺科技实业股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告

　　深圳市捷顺科技实业股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告

　　深圳市捷顺科技实业股份有限公司首次公开发行股票发行公告

　　深圳市捷顺科技实业股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告