下周机构一致看好10大金股(名单)(4)

　　深振业a(000006)：期待业绩稳步提升

　　给予公司13年、14年EPS0.59元、0.69元的盈利预测，目前股价分别对应7.3X、6.3XPE。公司销售理想，业绩弹性较高，大股东力保控制经营权态度明确，并有望成为深圳国资地产业务的整合平台，维持“推荐”的投资评级。

　　要点：

　　业绩符合预期。公司上半年实现营业收入12亿元，同比下滑23%；实现归属于母公司所有者的净利润2.7亿元，同比增长2.4%；实现每股收益0.20元，业绩符合预期。营业收入下滑的主要原因是受开发周期影响，上半年结算同比下滑所致；但非合并报表的投资收益增加及少数股东权益占比减少，使得净利润仍有正增速。公司管控能力稳步提升，期间费用率为2.98%，较去年同期下降1.07个百分点。

　　上半年销售下滑，下半年推盘力度增大。上半年公司实现销售面积10万平方米，销售金额12亿元，同比下滑32%，主要原因是公司主要新推盘集中在下半年，目前在售仅为振业城六、七期、振业峦山谷花园一期、惠阳·振业城二期GH组团、天津·新博园、西安振业·泊墅一期、振业·青秀山1号的部分尾盘。下半年推盘力度将增大，振业峦山谷花园二期、西安振业·泊墅二期、长沙·振业城一期将有新盘推出，预计全年销售完成24亿目标的概率较大。(长城证券)