攻守兼备、顺势而为的行业龙头,上调至买入评级,目标价30元。公司2013/2014/2015年EPS预计分别为0.54/0.76/1.06元,业绩增速分别为18%/41%/40%,对应动态PE45/32/23倍。考虑到公司的攻守兼备特征,以及被低估的竞争优势和资源价值,上调至买入评级,目标价30元。