鹏博士:民营综合运营商价值初显
鹏博士 600804
研究机构:国信证券 分析师:程成,王念春 撰写日期:2013-07-29
我们与公司高管进行了深入沟通,调研纪要见附文,投资要点如下
我们比较看好公司的长远发展逻辑,认为公司未来会在以下几点有所突破,这几点也是构成投资公司的最主要逻辑:
1、公司在网用户数超预期发展(目前已有530万户)2013年底600万户,2015年底1000(乐观1200万户);这是一切新业务的根本!
2、7月19日晚公司公告的进军智慧城市领域,目前尚待合作细节的公布。但城镇化信息化大有可为,建议投资重点关注第一个合作项目青龙湖的具体细节,同时我们也十分期待青龙湖后续的合作项目,或将再造一个鹏博士!