中恒集团(600252)
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评级机构:华创证券
地产业务剥离顺利,聚焦制药主业。2012年公司按照既定计划,剥离了中恒房地产及钦州北部湾房地产有限公司,其中中恒地产贡献股权转让收益2.1亿元,对应每股收益为0.19元;钦州北部湾项目1.1亿元(每股收益为0.1元)。截至12月31日,公司尚余的房地产项目主要有:旺甫豪苑账面价值30917万元,恒祥豪苑账面价值9907万元,升龙秀湾账面价值6496万元。
血栓通终端规模有望超百亿。血栓通未来增长来自以下方面:一、高端医院市场方面,覆盖率提升。血栓通2012年初已供货超过7000家二级及以上医院,预计2012年底覆盖接近1万家二级以上医院;二、基层市场方面,渠道下沉加速。我们认为随着高端医院示范带动,基药政策执行力度加强,基层市场有望实现高增长。因此,我们预计2013年血栓通销量达到2亿只,三年内,血栓通终端规模有望超百亿元。