A股“玩上”高科技 热点全面开花(2)

　　移动终端凶猛发展

　　不管是2G、3G还是4G，手机终端都是不可或缺的重要一环，智能终端升级仍是未来几年电子行业成长的最大驱动力。近几年移动终端迅猛发展，已经改变了人们的生活，如果非要用一个指标来衡量“凶猛”程度的话，那可以从移动流量来证明。思科公司日前发布的一份关于移动互联网流量的报告称，2012年全球移动流量比前一年剧增7成，而仅移动流量就相当于2000年全球互联网总流量的12倍，2017年总的移动流量将是现在的13倍。在移动流量的构成中，智能手机是绝对的主力，而趋势是所有手持设备数量还在迅猛增长。根据思科的预测，到2013年末，移动接入设备数量将超过当时的世界人口总数！而到了2017年，平均每个人将拥有1.4个互联网设备。

　　2013年2季度又将有众多明星产品闪亮登场。三星发言人已经确认，将于3月在纽约召开发布会，推出新款智能手机GalaxyS4。GalaxyS4被媒体称为是今年上半年最重要的智能产品，而三星在苹果业绩广受质疑时逆水而上，在行业中成为淡季中销量没有出现明显下滑的唯一厂商。苹果公司自然不甘被抢去风头，计划在今年4月发布iPad5，同时还有第二代iPadmini。另外，外国媒体称iPhone5S将于今年6月正式发布，7月起全面上市，与之同期亮相的还有廉价版iPhone。

　　终端需求的强劲，对相关元器件生产企业都意味着无穷的机会。电容式触摸屏行业全球老大宸鸿科技订单显示，触控大屏化趋势越来越确定，国泰君安通过与宸鸿科技交流信息也印证了其产能供不应求的判断。因此，在触控大屏化的背景下，国泰君安持续看好长信科技(300088)和欧菲光(002456)。其中，长信科技具备大屏领域产线先发、客户与成本优势，被认为是A股最佳受益标的。

　　另外，大族激光(002008)由于电子行业巨头加大了对公司设备的采购，也被机构看好。

　　智能交通大单频现

　　除了环境污染，交通堵塞成为困扰我国交通行业的另一大难题。十二五期间智慧城市建设加速将带动智能交通迅猛发展。今年1月底，住建部正式确定了90个国家智慧城市试点城市，智能交通仍然是建设重点。国家开发银行预计，在“十二五”的后三年，与住建部合作投资智慧城市的资金规模将达800亿元。智慧城市的建设已经开始向二三线城市渗透，而且大单趋势明显。

　　业内人士认为，由于认识到不同厂商建设项目兼容性较差等因素，很多新建项目更倾向于打包给一家公司，显然龙头公司由于经验丰富，机会更多。“在巨额资金的支持下，智能交通项目或将改变以往中小项目零散投资的局面，试点城市大订单有望频现。”长江证券(000783)分析师马先文在其研报中表示。

　　数据显示，智能交通领域2011年大订单数量就呈现了爆发态势，2012年高速增长情况不减，2013年前两个月继续开门红。例如易华录(300212)1~2月新订单同比增长了63.6%，对此中金公司分析师任重指出，2013年前两个月易华录千万以上订单数量占比和金额占比分别达到了33%和84%，位于历史最高或历史次高的水平；2012年12月末和2013年1月分别获得了1.77亿元的佛山市南海项目和4980万元的天津中心城区交通信号区域协调控制系统项目，大单规模普遍较大。