券商选股：三股现黄金买入时点(3)

　　红旗连锁(002697)：西南地区便利店龙头

　　□长城证券 姚雯琦

　　预计公司2013年-2015 年每股收益分别为1.03元、1.17元和1.33 元，对应市盈率分别为17倍、15倍和13倍。公司作为国内便利店龙头企业，充分受益于四川省内消费的高速增长，以“商品+增值服务”的模式形成差异化竞争，门店可复制性强，管理能力突出。募投项目实施后，渠道下沉和现有门店升级带来的“外扩内增”，将成为公司新的业绩增长点。维持公司“推荐”评级。