研报精选 强烈推荐买入2只牛股(7.27)

　　安信证券：隆华传热(300263)

　　理念好技术领先

　　投资要点：2012年上半年公司实现营业收入、净利润分别同比下降9.5%、16.1%。公司业务受到下游拖累，影响业绩确认，自身经营并没有问题。公司目前在手订单超过5亿元，未来公司将慎重选择工程项目，尽量消除或缓解工程项目延期对业绩造成的影响。

　　投资评级：公司创新理念好、技术领先。预计2012年~2014年每股收益分别为0.5元，0.65元，0.81元，维持"增持-A"评级。

　　中银国际：久联发展(002037)

　　增加2万吨炸药产能

　　投资要点：公司获得工信部增加2万吨乳化炸药产能的批文，公司炸药产能将增加至16万吨，其中贵州省内炸药产能增加至10.7万吨。贵州省炸药一直处于紧缺状态，公司增加2万吨炸药产能将有望缓解省内炸药紧张局面，也将提升公司业绩。

　　投资评级：公司作为贵州省内最大的民爆器材生产商及爆破服务提供商，有望大幅受益于贵州省基础设施大发展。目标价上调为28.82元，维持"买入"评级。