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曼联弃亚赴美 拟挂牌纽交所上市

www.yingfu001.com 2012-07-05 08:59 赢富财经网我要评论

  欧洲杯刚刚鸣笛收官,北京时间周三消息,前英超冠军、著名英国球队曼彻斯特联队放弃亚洲,正式向美国证交会(SEC)提交IPO申请,计划在纽交所挂牌上市,虽然尚未公布股数发行规模和定价,但初步拟融资规模最高达到1亿美元。

  募资1亿美元低调赴美

   资料显示,曼联在截至今年3月底的负债总数为4.23亿英镑(约合6.64亿美元),球会计划用上市募得资金偿还债务,低迷的资本市场再次迎来明星效应 的IPO,此次曼联庞大的承销商团队中,Jefferies、瑞银、摩根大通、美银美林及德意志银行均赫然在列,却未见此前出现在曼联去新加坡挂牌上市的 主要承销商之一摩根士丹利。

  曼联曾考虑在中国香港和新加坡上市,但最终因为市场情况欠佳而搁置,如今一纸正式申请转戈倒向美国证交会,放弃亚洲市场的原因,有分析称可能和其美国格雷泽家族(Glazers)所拥有不无关系。

  综合公开信息显示,格雷泽家族收购曼联总共花费8.12亿英镑,其中5.4亿英镑是借款,2009至2011财年该公司的贷款利息分别为1.17亿、1.08亿和5125万英镑。

   比较债务和拟募资数额看,曼联赴美融资1亿美元的数额并不高,“开始时候募资越少,后市相对股价估值可能越高”,驻芝加哥的财务公司IPOX Schuster的创始人约瑟夫·舒斯特(Josef Schuster)认为,这可能是曼联推进低调IPO的策略,投资者或许会相信交易初始价格越低,后市公司股价就有更大的上涨空间。

  另一个角度看,曼联在美国市场低调推进IPO或许也是情非得已,毕竟英式足球在美国并不受特别欢迎,一名分析师对记者表示,理论上说最适合曼联上市的还是英国市场。

  “很难讲曼联在美国上市后的表现会如何,但美国投资者可能并不会立刻对它产生强烈兴趣。”约瑟夫·舒斯特表示。

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