彭旭：基础消费品行业未来或有翻数倍的牛股(3)

　　我这是讲的消费升级，最后讲一点政府行为的转变。我们前二十年中国政府的都是行为主要是什么？搞基础建设投资，代表性的公司三一重工，中联重科这些比较成功的制造业公司。未来十年中国政府投资方向肯定发生了变化，投资拉动是外源式的增长，消费升级是内生的增长。所以，我们关注的行业，环保这是我们还债，还经济增长对环境的破坏。第二轨道交通应该引起重视，高铁建设在新的制造业领域是中国的一个象征，中国在高铁制造业技术里全球是领先的。所以，轨道交通未来中国还要修很多。第三节能减排，光伏，LED，包括城市地下管道的改造，这些作为政府投资下一步有机会。第四信息服务。主要是提升政府的管理效率，还有管理职能、安全性，今年中国软件浪潮、信息这都是很大的牛股，这是政府未来十年主要的投资方向之一。当然，保障房也有，但是在股票投资上可能影响不会那么大，这是我们对政府投资关注的行业。其他的政府投资升级我们关注的像国家电网改造，未来可能配网这块，我们去年成功挖掘了许继电器，电网改造跟十年前同样四千亿投资，五千亿投资，但是投资方向是不一样的。只能城市，易华录、海康威视、大华。

　　我们结论是把握未来十年经济转型的长周期行业，这里面主要覆盖了两层意思，一个是消费升级，一个是政府的投资升级。第二，我们也提醒大家要关注现在的产能过剩的传统行业的一个拐点，不是钢铁、有色煤炭未来二十年永远没机会了，因为高污染性的行业随着国家环保政策的不断推进，导致这些传统产业的拐点会提前到来，在这一点我也希望在未来五年也要引起高度重视。说不定两三年以后周期股的机会又来了，行业竞争格局发生力变之后。我今天给大家抛砖引玉，做的一些简单介绍，谢谢大家。