彭旭：基础消费品行业未来或有翻数倍的牛股(2)

　　按照逻辑上来讲，货币总是贬值的，每一轮牛市的蓝筹股它的市值已经远远超过上一轮牛市的蓝筹股的市值，也就是六千点这个指数位中国很多蓝筹股的市值到了两千多亿，我坚信未来十年的牛市，新行业的蓝筹股市值有可能到达五千亿、六千亿人民币，这都是有可能的。所以，昨天“去哪儿网”在美国上市了，上市当天股价涨了一倍多，市值40亿美元，也就是说200多亿人民币，它今年还是亏损的，“去哪儿网”就是一个标准的为中国的旅行者提供旅行服务的服务网站，所以，我们对未来消费升级的两个体会，第一生活品质的提高，第二消费产品时代进入到消费服务时代。由此，我们关注的行业，这里面既有我们自己投资的股票标的，也有今年的大牛股，但是跟我前面的投资理念是吻合的，我们的PPT文件，这是我们改良的一个很简单的PPT文件，我们去年5月份做了一个详细的PPT文件，基本上把这些产业尽收其中。所以，我们关注的行业，休闲娱乐和文化产业这是马斯洛理论未来十年消费需求的一个朝阳行业，代表的细分行业有游戏、电影、电视、节目、演艺和旅游，掌趣科技、华谊兄弟、乐视网今年的三支大牛股，都翻了好几倍，游戏是什么？游戏是娱乐产品，电影是什么？也是一个文化娱乐产业。去年我说华谊兄弟在未来的三年这支股票一定会有三倍的涨幅，这是我去年下半年预测的，结果在今年一年的时间华谊兄弟的股价涨了4—5倍。很多行业性的预判我觉得你不需要太多的去，因为我很喜欢看电影，我认为电影这个产业已经变成了中国年轻人的生活方式了，我们上一代人是跟电视剧，在家里看电视，在家里打麻将，我们的生活方式是这样的，未来我们的年轻人的生活方式大家可以看到，我们下一代，以及我们下下一代他们的生活方式在发生变化，电影是一个很典型的变化之中的一个消费行为，生活内容的变化。

　　游戏也是一个生活内容的变化，在座的以中老年投资者为主，我们可能对游戏、电影不是很感冒，但是我们的下一代，还有1985年以后的很多的年轻人，以及现在的小孩对游戏跟电影这个产业跟我们当年，这可能是未来十年到二十年他们消费的一个主要的方式之一。所以，关注一下消费升级的变化。

　　第二，电视节目，这不用说了，它仍然还会影响到我们很多的消费投资者，尤其各种各样的娱乐节目推出来。

　　最后是旅游这个产业，我从去年到今年给大家推荐中青旅，它的乌镇是一个很成功的文化旅游产品，现在它在密云的古北水镇已经开业了，他们开玩笑说是中青旅的形象代言人，我上个礼拜去做了一下体验消费，黄山归来不看岳，古北归来不看镇，我把它认为这就是未来的华北第一镇，它将跟江南四大古镇一样出名，在司马南长城那儿，我建议北京的投资者应该去现场感受一下，感受完了你就会体会到以乌镇水镇这种综合的文化休闲度假的服务方式的上市公司，他们创造的价值是无限的。所以，按照马斯洛理论推导的逻辑上来讲，我认为未来的华谊兄弟仍然会保持一个很好的前景，但是在整个电影产业最后赢的是不是华谊兄弟，不一定，就跟家电一样，最早小天鹅，很多的品牌，但是冰箱赢的是海尔，空调赢的是格力。十年前我们也很难判断未来赢的大赢家是格力电器。同样，现在电影大赢家是华谊，未来十年是谁我们不知道，但是作为职业投资人我们应该关注这个行业，它是未来二十年我们下一代年轻人的消费行为的变化、生活方式的变化，未来看电影会成为中国居民很常见的消费行为。如果那一天到来中国电影票房的基数可能就得一千亿，两千亿为基数了。文化旅游产品的复制，这个大家可以关注一下。

　　第二，医疗健康服务业，代表性的公司有天士力，新华医疗、复星医药，我们去年自己挖掘的一支股票叫上海绿新，现在做电子烟，我们认为这很有趣，现在股价也涨了一倍，我们回报率也很高，我们一直在关注未来健康产业的发展，这个健康产业我们不仅仅局限在医药、医疗服务，我们还要看未来哪些消费产品属于健康产业的消费品，像电子烟，我们一直在研究，在关注全球电子烟产业的发展。我看了高盛的报告，高盛认为未来八大传统领域，改变竞争格局的，排名第一的就是电子烟。电子烟每年以100%—300%的收入增长在发展。我在想中国的烟草行业，全球戒烟是个大趋势，但是烟草这个行业又是巨大的消费市场，电子烟有没有可能在中国获得开放，如果电子烟放开，那这对我们烟民的消费是个福音，因为你也可以抽烟，但是它的尼古丁含量很低，甚至没有尼古丁，这都是值得我们关注的，它也是大健康消费产品。

　　第三个，当年的马斯洛理论是不可能看得到的就是网络消费服务业，因为那时候还没有网络消费服务的概念，代表公司阿里巴巴、腾讯、苏宁云商，包括昨天在美国上市的“去哪儿网”，网络消费服务业，我从业时间比较长，当年有519行情炒的是网络股，那时候炒的是概念股，经过十几年的发展，在全世界才真正进入网络的消费时代。所以，进入到网络的消费时代，我们一定要关注那些为网络消费提供服务的公司，有平台公司，包括网速科技去年也是大牛股，它是做网络加速，它就是为整个网络消费做一些服务配套的，我给你网络提速，有什么杀毒的等等各种各样的公司都会应运而生，这是网络消费服务业。

　　第四个，不管社会怎么发展，基础的品牌大家还是要有，不管未来到哪一步，人类还是要吃喝拉撒的。所以，格力电器、空调的上海家化，包括涪陵榨菜这一类基础消费品，上海家化是做化妆品的，品牌出来之后，这种公司作为未来长期的增长是可以期待的，这两年也是表现非常优异。

　　我也关注一个行业就是家纺行业，家纺行业作为一个消费升级的代表大家可以关注一下，中国人我关注到一点不是很讲究，包括我自己在内，现在穿衣吃饭、车子、房子都有了，但是真正生活品质的提高在哪里？我们一定要关注床上用品的变化。中国人虽然现在有车有房了，但是床上用品还是保留着十几年前的习惯，用了几年都不换，洗了又用，其实床上用品是要注重卫生的，但是由于床上用品中国人传统观念比较落后，还比较传统。所以，传统的有一个行业可能没有被挖掘充分的就是床上用品这个行业，未来中国人的生活品质不断提高，可能床单每一年就得换几套，而不像以前每三年，每五年，甚至很多在座的老同志当年结婚的床单现在还要用，床是每天都要打交道的东西，健康、卫生。所以，家纺这个行业作为基础消费品未来市场潜在的翻几倍的可能性。