国庆节后机构一致最看好的十大金股(4)

　　三方宣布将联合推出“预存服务费送智能云电视”、“购智能云电视送服务费”、“智能云电视网络购物优惠”等创新的运营和销售模式。产品方面:兆驰负责智能云电视机终端的研发、设计与制造，并将华数DVB、OTT、阿里云OS融合为一体集成在智能云电视终端，并有兆驰负责电视机品牌的授权。宣传方面:华数传媒和浙江华数负责对本项目提供全方位活动推广宣传，组织营销人员利用营销网点或利用新媒体渠道对本项目进行宣传推广。首批智能云电视将采用“线上销售”(阿里的电子商务平台)和“线下销售”(华数传媒和浙江华数的营销渠道)实施，预计2013年11月正式上市，首期以“预存服务费送智能云电视”的形式推广。

　　公司各业务板块均呈现良好发展势头

　　公司LED业务近年来发展较好，前期又与三安光电签订5亿元采购订单，随着公司新生产线陆续投产，未来LED业务将进入快速成长期；与同洲签订战略合作框架协议，筹资100亿元用以机顶盒用户“DVB OTT”升级需求，预计兆驰未来两年机顶盒业务能够实现较好的利润贡献；互联网企业及内容供应商纷纷涉足电视机领域，为公司电视机ODM业务在国内发展提供良好发展机遇。

　　三、盈利预测与投资建议

　　预计公司13、14、15年EPS至0.58、0.78、0.98元/股，对应PE分别为24X、18X、14X，维持公司“谨慎推荐”评级。

　　四、风险提示

　　海外市场萎靡；面板价格上涨。