受益板块丈量“新丝绸之路” 8股最具满仓价值(7)

　　维持“买入-A”投资评级,6个月目标价13元。根据公司项目进度,我们下调2013~2015年EPS分别为0.51元、0.61元、0.71元,当前股价对应动态市盈率20x、17x、14x,估值位于行业低端。作为曲江文化产业投资集团旗下唯一旅游资产整合平台,公司内生外延增长均存在较大空间。存量景区业绩改善及持续受托管理控股股东旅游资产将推动公司价值创造能力不断增强。

　　风险提示:限制三公消费对公司旗下餐饮业务影响超出预期、有关部门未能及时支付景区管理酬金

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