大地传媒周涨38.08%:拟收购控股股东28.54亿资产
8月11日晚间,大地传媒(000719)发布购买资产并配套募资预案。大地传媒拟向控股股东中原出版传媒集团以现金及发行股份购买资产的方式购买中原出版传媒集团下属的图书发行等业务的经营性资产,并募集配套资金。大地传媒于8月12日复牌。
据预案,大地传媒本次收购资产为中原出版传媒集团所持下属河南省新华书店发行集团有限公司100%股权、河南出版对外贸易有限公司100%股权、河南人民出版社有限责任公司100%股权、河南省郑州市新华书店有限公司100%股权;中原出版传媒集团所持对大地传媒下属子公司大象出版社有限公司的总额为500万元的委托贷款债权。上述资产预估值预计为28.54亿元。
其中,大地传媒以现金支付本次购买资产交易对价的15%,现金对价为4.281亿元。另外85%部分通过向中原出版传媒集团发行股份支付,发行价为9.33元/股,发行数量为26001.07万股。
与此同时,为提高整合绩效,大地传媒拟以8.4元/股,向不超过10名其他特定投资者发行11325.40万股,募集配套资金约9.51亿元。所募资金主要拟用于本次交易标的资产在建项目建设、交易对价的支付以及补充上市公司流动资金等。
本次交易完成后,中原出版传媒集团对大地传媒的持股比例为72.97%,仍是大地传媒的控股股东。