医药领域或成为反垄断目标 上市十股值得关注(11)

　　公司2011年至今仅艾瑞昔布获批,2005年以来抗肿瘤线获批重磅品种仅替吉奥。未来1年内阿帕替尼、19K、卡培他滨、卡泊芬净、磺达肝癸等均有望获批。公司股价29.11元,我们预计13-15年EPS为0.92/1.14/1.48元(2012年EPS0.79元),对应PE32/26/20倍,维持“买入”评级。

　　风险提示

　　奥沙利铂、多西他赛等抗肿瘤药降价风险,阿帕替尼等新药研发风险。

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