矿山生态万亿市场规模待掘 3只股受捧(2)

　　铁汉生态:环渤海项目进入公示期,彰显拿单实力

　　铁汉生态 300197

　　研究机构：国联证券 分析师：赵心 撰写日期：2013-07-26

　　维持 “推荐”评级。由于该项目还没有最终中标,我们继续维持13、14、15年EPS分别为0.92元、1.29元、1.84元。以7月24日收盘价26.32元计算,对应13、14、15年PE分别为28倍、20倍、14倍。鉴于公司后期仍将有新项目中标的可能性,将会继续带来业绩增长,目前仍然具备较强的估值吸引力,是值得持续跟踪的投资标的,我们继续维持“推荐”的评级。

　　风险提示:宏观经济下行的风险,拿单进程慢于预期的风险。