主力深度挖掘推荐8股 大胆增仓(9)

　　各方仍存较大分歧，价值被低估，给予“强烈推荐”评级。资产重组通过、优化公司治理结构是市场此前的预期，此次资产重组方案再次被否显示各方存在较大分歧，短期股价承压，但公司基本面良好，预计2013-2015年净利增长9.6%、16.5%和20.7%，每股收益分别为3.65、4.25、5.13元，目前股价对应PE仅为8倍，并且大商系与茂业系的股权争夺也会给公司股价提供较高安全边际，给予2013年12倍PE估值水平，目标价43.8元。

　　风险提示:公司资产重组仍然存在较大不确定性。此次资产重组面临大商系、茂业系、机构投资者三方的博弈，如公司未能让出较大利益，资产重组计划面临流产的可能。