暴跌后 5只低价股筹码特别珍贵(7)

　　3、云计算:目前处于布局期。公司云计算业务目前处于树立品牌的阶段,短期内不会产生很大的业绩贡献。云计算收入去年1k多万不到2k万,今年大约会有40%-50%左右的增长。政府、运营商、券商是未来云计算需求量比较大的三大领域客户。杰赛在云计算的优势:杰赛脱胎于7所,对技术非常敏锐,研发跟进比较到位;与运营商关系非常好,已经中标中国移动、联通总部桌面云;国企背景,承接广州市的电子政务云,公司目前正在积极接洽券商。

　　目前云计算业务有两个部门在做:网络规划设计院(为运营商提供服务,云计算平台用的是用美国vmware的平台在做;信息中心(杰赛自己研发的威帮云平台,有自主知识产权)。如果政府、军队等涉及到国家安全方面的需要,杰赛就提供具有自主知识产权的威帮云,如果有的企业不需要国内的,公司就通过规划设计院来提供vmware的方案。

　　4、海外市场:期待印尼模式推广。海外市场网优业务占比多一些,规划设计做的比较少。目前已经在印尼、马来西亚获得突破,其中印尼目前有两家网络规划设计公司:中通服和杰赛科技,而中通服被杰赛挤到印尼的一些边远城市。杰赛相比中通服的优势:1、本地化的策略做的比较好,在印尼有300多个工程人员,国内派出去的就只有20来个,大多的是印尼本地的工程师,是杰赛自己培养起来的,把印尼当地的科研人员招到中国来培训,然后再派遣出去。第二个原因是中通服和华为、中兴等合作关系在当地不如公司好。

　　公司和华为、中兴合作拓展印尼的市场,通过华为、中兴那里拿分包,去年5k万左右的收入。今年有望实现上亿元的营收(+100%)。目前公司计划在马来西亚也成立个子公司,希望能复制印尼的经验,拓展海外市场。

　　5、盈利预测。预计杰赛科技2013/14年EPS分别为0.30/0.38元,对于当前股价PE(13年)为28倍,维持“增持”评级。