行业策略:重视下半年电子板块景气继续向上带来的投资机会,若Q2 板块估值回落至25 倍,那么电子下半年投资空间将有30%以上。未来板块热点依然集中在非苹果智能机、超级本、LED 照明与新能源等,从产业链来看,触摸屏、金属外观件、摄像头、LED 照明与薄膜电容将是主要热点。
投资建议:重视下半年行业景气继续超预期带来的投资机会,虽然Q2 淡季或有调整,但不要卖出电子股;继续保持电子仓位,若有调整则积极加大仓位。继续推荐顺络电子、法拉电子、宜安科技、长信科技、莱宝高科、万顺股份、南大光电、聚飞光电、瑞丰光电和水晶光电等。