汪义平：沪指未来10年上万点(3)

　　具体理由：清明节前，两市股指持续弱市震荡整理，但军工股却是异常活跃，分析认为，朝鲜半岛局势持续升温；同时，周边国家越南、菲律宾以及日本相继在南沙、黄岩岛、钓鱼岛向中国发起不断的挑衅，中国国防力量的强化仍是大趋势，在这样的背景下，军工股有望继续引领大市。

　　业内人士指出，近几年，军工股由于业绩黯淡难以成为市场的明星。但进入2013年后，军工板块涨幅远远超过其他行业。而大涨的背后隐藏着是国防需求、事件驱动与重组预期等投资价值。

　　“军工板块投资的核心价值在于需求增长的高度确定性、极高的技术壁垒、母公司资产持续注入的可能性。”光大证券分析师预计，未来三到五年内，除战略装备外，资产质量最好盈利能力最强的研究所等所有军工业务资产都将进行市场化改革，5年内军工资产证券化比例有望提高2到3倍，市值有望增长5到10倍，这一过程将带来巨大的投资机会。

　　应对策略：机构建议关注如下三类个股：一是符合军队装备发展方向，在高端军用装备领域具有核心竞争力的公司，如航空动力、洪都航空和中国重工等；二是符合军民结合的发展路线，并在相关领域具有较强竞争力的公司，如中国卫星、哈飞股份、海格通信和航天电器等；三是有望获得集团优质资产的公司，如中航电子、航空动力、航天科技等。

　　猜想三：？水泥股持续逞强？

　　实现概率：80%

　　具体理由：上周两市股指仍处在震荡之中，不过前期下跌水泥股却逆势逞强。据统计，显示，除ST狮头外，其他水泥股上周均录得有正涨幅，平均涨幅达6.62%。对此，分析人士指出，随着下游需求继续复苏，水泥行业价格的有望持续上涨，水泥股有望持续逞强。

　　中国水泥网行情中心数据显示，上周华东多地需求大增，价格频繁上调；贵州多地价格上扬；东北和西北地区市场也开始有所上调，吉林、甘肃、宁夏等率先上调价格。而数据水泥网监测数据显示，一季最后一周水泥下游需求继续小幅回升，华北、华东、中南、西北地区开工率开始上涨，全国磨机开工率上升2.3%至39.5%，水泥库存下降0.5%至72.7%。

　　中国水泥协会常务副会长兼秘书长孔祥忠表示，新型城镇化建设，对水泥是长期利好，新型城镇化启动有个过程，还有许多配套政策出台，对水泥消费的拉动是个长期持续的过程。而申银万国分析师也表示，随着需求继续复苏，在企业协同和盈利压力的双重作用下，市场价格将继续逐步上调，行业基本面向上趋势不改。国泰君安称，水泥企业在旺季未到时涨价趋势已形成，预计4月将有季节性反弹行情。

　　应对策略：重点关注在废弃物的处置上均处于行业领先地位上市公司，如海螺水泥、金隅集团、华新水泥、冀东水泥等。(投资快报)