活禽交易暂停鱼虾走俏 激活水产养殖6股(5)

　　短期种子行业2013年供给过剩压力上升,库存或创历史新高,暗示2013年种业股系统性机会难寻,只能自下而上选个股――基于今年1季度重点公司盈利增长态势可能超预期,积极推荐登海种业和隆平高科,在销售旺季量价利齐升和种业政策的双重因素刺激下,股票将有绝对收益。但种业整体上属于阶段性机会,建议把握节奏,建议今年Q1末兑现,不宜对盈利增长和政策抱有过度乐观预期。

　　本周农业策略:(1)我们认为畜禽链反弹行情尚未结束,春节前继续看好反弹,重点推荐圣农和雏鹰等;中期以“畜禽+饲料”的策略布局2013年确定性增长机会,重点推荐大北农、海大集团、新希望、圣农发展、雏鹰农牧等;(2)基于海参价格在春节前旺季价格超预期,以及2013年海参行业供求关系显著改善的判断,我们继续看好壹桥苗业、好当家;(3)上周三种业板块脉冲后,我们认为估值基本到位,短期有回调风险,建议关注回调后一季报前后的脉冲式机会,重点品种为登海种业和隆平高科。