中阳点燃新一轮行情 重点布局三大板块16股(2)

　　城镇化板块寻宝行情重启

　　昨日，城镇化继续成为市场热点。水泥、建材、房地产等板块走势强劲。分析人士认为，城镇化战略巨大，未来城镇化相关受益行业可重点跟踪关注。

　　水泥板块是城镇化中走势较为强劲的板块，受益于城镇化概念持续发酵，水泥行业基本面近期逐渐转好，同时伴随着春节后相关项目的陆续开工，水泥行业正渐渐步入春天。周二，水泥板块大涨近4%，领跑申万三级行业。昨日，水泥板块继续飙升，四川金顶收出了近期第三个涨停板。兴业证券认为，当前宏观经济仍处在扩张的较早阶段，而水泥板块在经济扩张阶段(CPI与经济增长同时向上)中、后阶段，具备明显的超额收益，维持对板块的“推荐”评级。

　　地产股也会长期受益城镇化。分析人士认为，虽然房地产调控不断，行业高速发展期已过，但未来城镇化道路还较长远，能支撑房地产行业的持续发展。当前行业板块整体估值从过去50倍PE下跌到14倍附近，处于历史低位，估值修复需求强烈。多家基金表示，从调研情况来看，房地产行业的刚性需求依然强劲，而长期的严厉调控政策压制了需求的释放，这使得房地产行业明年有可能迎来供销两旺的格局，地产股则有望再度展开估值修复行情。

　　环保板块今年以来被多家机构认为将有“贯穿全年的机会”，该板块能否卷土重来将是检验市场活跃度的重要指标。多家机构认为，在城镇化过程中，政府加大治理力度将给相关股票带来机会。此前，低调复出的前公募一哥王亚伟在近日的一场电话会议中，首次发表对股市的看法。他表示自己最看好环保行业。

　　个股关注：地产板块上市公司中，中银国际推荐城镇化受益公司荣盛发展、金科股份、华夏幸福、中南建设，龙头公司方面，保利地产、招商地产、万科A、华侨城等受益。环保股中，渤海证券近日发表研究报告，环保行业在我国经济结构转型过程中面临重要的发展机遇。建议在市场回调中重点选择业绩增长较为确定、估值较低的投资标的。推荐龙净环保、桑德环境、盛运股份、国电清新、雪迪龙、碧水源、南海发展和兴蓉投资。