推进城镇化和农业现代化发展 布局七大主题

　　在十二届全国人大一次会议胜利闭幕后，国务院总理李克强在与中外记者见面会上表示，我们强调的新型城镇化，是以人为核心的城镇化。现在大约有2.6亿农民工，使他们中有愿望的人逐步融入城市，是一个长期复杂的过程，要有就业支撑，有服务保障。而且城镇化也不能靠摊大饼，还是要大、中、小城市协调发展，东、中、西部地区因地制宜地推进。还要注意防止城市病，不能一边是高楼林立，一边是棚户连片。本届政府下决心要再改造一千万户以上各类棚户区，这既是解决城市内部的二元结构，也是降低城镇化的门槛。尤为重要的是，新型城镇化必须和农业现代化相辅相成，要保住耕地红线，保障粮食安全，保护农民利益。

　　城镇化发展将对国内哪些行业和板块产生影响？分析人士指出，可以预期的是，城镇化将成为相当长一段时间的经济增长源泉，其中地产、水泥以及一些相关的民爆、机械等活跃品种可以考虑重点关注。

　　首先，在中小城市拥有丰富且廉价土地的上市公司。例如武汉地区最大的房地产开发商福星股份。城镇化提升速度最快的中西部省份，包括河南、湖南、安徽、陕西、重庆、广西、内蒙等省市，目前这些地区经济相对落后于东部地区。还有顺发恒业等上市公司。

　　其次，建工机械，相关公司如宁波建工、华菱星马、冀东装备、达刚路机、太原重工、中泰桥梁等。

　　再者，建筑建材，城镇化拉动了对建材的整体需求，重点关注水泥与管道。例如同力水泥、福建水泥、江西水泥、秦岭水泥、金洲管道等。

　　第四，电气设备，小城镇化发展可以扩大电力设备的需求，如正泰电器、汇川技术等等。

　　第五，在中小城镇布局商业网络的商业股，例如，重庆地区唯一的商业类上市企业重庆百货，网点规模扩张迅速，受益于西部地区城镇化。另外，合肥百货，银座股份等区域百货龙头也将受益。

　　第六，汽车，汽车的使用使小城镇星罗棋布的特点和效益得以彰显，利于对空间的优化布局。如潍柴动力、上汽集团。

　　第七，未来的农业概念股的炒作已经出现了新的方向，那就是绿色农业。如，敦煌种业、新赛股份、神农大丰等相关公司受益。

　　10只相关股最先受益

　　达刚路机 （300103）：沥青路面机械领域内的优势企业。达刚路机与注二沥青路面筑养讴备癿研収、生产、销售不技术服务，产品涵盖沥青材料深加工、沥青存储运和路面斲工讴备三大板块，是智能型沥青洒布车和沥青碎石同步封局车国产化癿先行者以及国家标准癿刢定者，在业内具备一定癿技术优势。

　　中泰桥梁 （002659）：桥梁钢结构工程盈利能力处于较高水平。公司主要从事桥梁钢结构工程业务,公司成立以来,一直专注于从事桥梁钢结构工程承包及技术服务业务,为钢结构桥梁提供钢结构工艺设计、制作、运输和安装,目前具备年产8万吨桥梁钢结构的工程能力。

　　江西水泥（000789）：受益建材下乡和水利设施建设:公司产品的农村市场占比较大,公司将成为建材下乡和农村基础设施建设的最大受益者。江西省在2010年的水灾中受损较大,这将进一步提升政府对于地区水泥设施建设的关注和投入,改善区域需求总量。同时受益于水泥产能控制和淘汰政策。

　　福建水泥 （600802）：项目建设顺利推进，区域短期面临供给压力。公司建福厂综合节能改造项目将于8月10日迎来大窑点火，该项目达产后公司熟料年产能将新增155万吨，至2012年底公司水泥产能将达782万吨，考虑到在建的德化海峡水泥4500t/d项目，以及拟建的石狮工业废渣综合利用项目（年产150万吨水泥粉磨生产线），公司水泥总产能将达1119万吨。从区域供给看，2012年福建省还将有3条新的熟料生产线投产，不算外省进入水泥，预计省内自产水泥供应将突破7000万吨，短期内将面临供大于求的状况。目前，福州地区P·O42.5价格为330元/吨，较周边江西、浙江分别高出60元/吨、50元/吨，面临着外省低价水泥进入的压力。

　　同力水泥 （000885）：公司主营泥熟料、水泥及制品的销售;是豫南地区较大新型干法水泥基地、循环经济试点企业,拥有河南省较早的大规模新型干法生产线。

　　顺发恒业 （000631）：公司是万向集团的地产业务平台,主要在长三角地区二三线城市(以杭州为大本营)从事住宅项目开发。公司在建、拟建项目主要分布于杭州、南通,淮南三个城市。得益于2009年杭州房地产市场的繁荣和公司对推盘时机的成功把握。

　　天山股份（000877）：受益国家振兴新疆经济政策:预计新疆在十二五期间固定资产投资仍将快速增长,11年,是各省对口援疆的第一年,在各项资金的支持下,新疆今年各项建设将达到一个新的高度。随着新疆政策力度的加大,公司作为新疆的水泥龙头企业受益最大。

　　金洲管道 （002443）：受益油气大发展:2015年中国天然气消费量和净进口量分别有望达到2010年的2.6倍和15.7倍,而长距离天然气主要用SSAW管输送、且天然气管占全部管道里程总数的近50%,这将意味着管道业发展黄金时期的到来。作为油气输送管的龙头企业金洲管道将充分受益。

　　南玻A（000012）：公司是国内玻璃行业的龙头公司,涉及上游的玻璃原片到下游的深加工玻璃,是国内玻璃品种较多的企业,公司的超薄浮法玻璃在国内属领先水平,传统玻璃深加工继续保持国内领先地位。

　　开尔新材（300234）：成长中的市政建设和环保产业受益者。东兴证券认为，开尔新材的主营产品是搪瓷材料，主要用于地铁、隧道、地下通道等公共设施的装修等，同时也用于火电厂的脱硫脱销的传热元件。其中用于装修的立面搪瓷装饰板市场占有率高，累计的市场占有率接近60%，是国内行业的龙头。2012年以来搪瓷波纹板传热元件也取得了突破性的进展。公司从原来的单轮驱动发展为双轮驱动