文化产业步入黄金期 概念8股值得关注(8)

　　维持盈利预测,关注广东省网整合预期,维持“增持”评级。我们维持盈利预测,预计公司13/14年全面摊薄EPS为0.45/0.47元,当前股价分别对应同期25/24倍PE。当前股价对应每用户市值为1447元,与有线行业平均估值水平基本相当,基本反映了关外资产整合预期。考虑到广东省网整合可能对公司价值的提升空间(广东省内用户数量1804万,是深圳关内外用户数量之和的7倍),我们继续维持公司股票“增持”评级。