2700亿RQFII抢摊A股 12股将成首选目标(4)

　　中移动市场有望突破，进一步打开市场空间。根据前期的调研，公司收购的东方英卡公司目前运作良好，正在积极参与新一期中移动SIM卡招标项目。我们认为，公司在电信、联通支付卡招标中已经显示出品牌及技术优势，且SIM卡业务本来也是公司优势业务之一，因此公司借东方英卡在中移动市场获得突破应是情理之中。考虑到中移动具有的最庞大的移动用户群，我们认为中移动市场的突破对于公司意义重大。

　　盈利预测与评级。我们判断此次合同订单收入将于明年上半年确认，但移动支付业务的拓展速度已在我们此前的预期之内。因此我们维持公司盈利预测。预计公司2011-2013年EPS为0.28元，0.36元，0.50元，维持"推荐"评级。(中投证券 王鹏)