金健米业(600127)3月4日晚间公布非公开发行预案。公司拟向新任大股东金霞公司,以及发展集团、湘江投资及兴湘创富非公开发行股份,发行价格为4.11元/股,拟募集资金总额约4亿元,扣除发行费用后的募集资金净额中的2亿元用于偿还银行贷款,剩余募集资金将用于补充流动资金,并优先安排偿债。
目前,金霞公司持有金健米业17.02%的股份,发展集团、湘江投资、兴湘创富及其控制的其他控股子公司均未持有金健米业股份。发行完成后,金霞公司将持有金健米业22.34%的股份,发展集团将持有3.79%的股份,湘江投资将持有2.34%的股份,兴湘创富将持有1.14%的股份。上述发行对象不构成一致行动人。
截至2012年9月30日,金健米业资产负债率和总债务资本比已分别达63.12%和55.25%,显著高于粮油加工行业可比上市公司平均的42.56%和26.50%。此次非公开发行将使公司财务状况得到优化,偿债风险降低,同时引入战略投资者不仅给公司带来资金上的支持,也将改善公司的股东结构,完善公司治理。