券商研读业报 精选两优质股（名单）

　　东兴证券：隆平高科(000998)

　　行业整合将占据优势

　　投资要点：公司 2012年上半年实现营业收入8.33亿元，同比增长10.64%；营业利润1.37亿元，同比增长29.92%。种业政策的陆续出台 将有利于行业整合，那些科研实力强大的"育、繁、推"一体化公司将更具竞争力。公司作为国内研发实力雄厚的种子龙头企业，近年来整合水稻种子品种颇有成 效。

　　投资评级：预测2012-2013年公司EPS分别为0.66元和0.73元，对应PE为32倍和28倍，鉴于公司研发实力雄厚且治理结构将不断完善，继续维持"强烈推荐"评级。

　　方正证券：中煤能源(601898)

　　"十二五"大发展可期

　　投资要点：公司一季度实现营业收入219.20亿元，同比增加4.83%；实现营业利润37.13亿元，同比增加14.26%；实现利润总额37.19亿元，同比增加14.18%；实现母公司所有者净利润26.37亿元，同比增加14.64%，基本符合预期。

　　投资评级：公司产能释放+现货比例提升，"十二五"将迎来大发展；预计2012-2014年公司营业收入分别为1099亿元、1356亿元和1645亿元，折合EPS分别为0.84元、0.96元和1.07元。维持"买入"评级。