今日发行新天科技申购指南（8月18日）

　　※新天科技(300259)申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　（一）股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

　　（二）发行数量和发行结构

　　本次发行股份数量为1,900万股。其中，网下发行数量为380万股，占本次发行数量的20%；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。

　　（三）发行价格

　　通过初步询价确定本次发行价格为21.90元/股，此价格对应的市盈率为：

　　（1）37.76倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算）；

　　（2）50.93倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行1,900万股计算）。

　　（3）报价不低于本次发行价格21.90元/股的所有有效报价对应的累计申购数量之和为5,700万股，累计认购倍数为15倍。

　　（四）本次发行的重要日期安排

　　序号日期发行安排

　　1T-9日 2011 年8 月5日（周五）刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股 票并在创业板上市提示公告》

　　2T-8日 2011 年8 月8日（周一）初步询价（通过深交所网下发行电子平台）

　　3T-7日 2011 年8 月9日（周二）初步询价（通过深交所网下发行电子平台）及现 场推介（上海）

　　4T-6日2011 年8 月10日（周三）初步询价（通过深交所网下发行电子平台）

　　5T-5日2011 年8 月11日（周四）初步询价（通过深交所网下发行电子平台）及现 场推介（深圳）

　　6T-4日 2011 年8 月12日（周五）初步询价（通过深交所网下发行电子平台）

　　7T-3日 2011 年8 月15日 （周一）初步询价（通过网下发行电子平台,截止时间为 15:00）及现场推介（北京）

　　8T-2日2011 年8 月16日（周二）确定发行价格；刊登《网上路演公告》

　　9T-1日2011 年8 月17日（周三）刊登《发行公告》、《首次公开发行股票并在创业 板上市投资风险特别公告》；网上路演

　　10T日2011 年8 月18日 （周四）网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00 之前） 网上发行申购日（9:30-11:30；13:00-15:00） 网下申购配号 网下申购资金验资

　　11T＋1日 2011 年8 月19日（周五）网下申购摇号抽签 网上申购资金冻结、验资

　　12T＋2日2011 年8 月22日 （周一）刊登《网下摇号抽签及配售结果公告》、《网上定 价发行申购情况及中签率公告》；网上申购摇号 抽签；网下申购多余款项退款

　　13T＋3日2011 年8 月23日 （周二）刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

　　注：（1）T日为网上发行申购日（网下申购缴款日）

　　（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致股票配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请股票配售对象及时与保荐人（主承销商）联系；

　　（3）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。

　　（五）拟上市地点：深圳证券交易所

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　1、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。

　　2、单一证券账户申购上限为15,000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

　　3、单一证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。

　　4、参与初步询价的配售对象不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。

　　5、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以2011年8月18日（T日）账户注册资料为准）参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　◎新天科技(300259)IPO募集资金用途将用于的项目

　　序号项目名称投资额（万元）

　　1民用智能计量仪表扩建项目14000

　　2技术研究中心升级项目6000

　　合 计20000

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　新天科技是由新天有限以截至2010年4月30日，经审计的账面净资产整体变更发起设立的股份有限公司。2010年6月8日经郑州工商局核准，公司完成工商变更登记并领取了注册号为410199000001720的《企业法人营业执照》，注册资本为人民币5,668万元。

　　◎发行人主营业务情况：

　　公司主营业务概况公司的主营业务是民用智能计量仪表及系统的研发、生产、销售和服务，涵盖智能水表、热量表、智能燃气表及智能电表四大系列以及配套的系统设备和系统软件。公司是行业较早进入者之一，也是行业技术优势者之一。

　　公司所处行业适应未来城镇化进程带动的人们生活方式的变化；受国家节能减排、环保政策的支持；符合能源计量智能化发展的趋势，是构建智能能源网的重要组成部分，前景良好。

　　◎股东研究：

　　新天科技(300259)主要股东

　　序号股东名称持股数量占总股本比例

　　1费战波33,047,04058.3

　　2费占军9,260,94016.34

　　3王钧4,866,4208.59

　　4邬群艳1,820,0003.21

　　5海通开元投资有限公司1,560,0002.75

　　6泰豪晟大创业投资有限公司1,560,0002.75

　　7上海正同创业投资有限公司1,560,0002.75

　　8郑永锋780,0001.38

　　9林安秀422,7600.75

　　10李留庆416,0000.73

　　◎新天科技(300259)最近三年财务指标：

　　财务指标/时间2010年2009年2008年

　　总资产（亿元）1.7841.091.002

　　净资产（亿元）1.1880.650.465

　　少数股东权益（万元）　　　

　　净利润（亿元）0.390.180.07

　　资本公积（万元）2778.3466.5716.81

　　未分配利润（亿元）0.30.40.24

　　基本每股收益（元）0.70.90.34

　　稀释每股收益（元）0.70.90.34

　　每股现金流（元）0.41.040.7

　　净资产收益率（%）42.4332.416.2