互联网产业再遇政策利好 7只受益股吸金3亿

　　昨日，工信部正式发布《关于设立新增国家级互联网骨干直联点的指导意见》，《意见》明确提出，除现有北京、上海、广州三个骨干直联点外，在成都、武汉、西安、沈阳、南京、重庆、郑州增设七个新的骨干直联点。

　　分析人士表示，增设骨干直联点有利于改善我国互联网络性能，推动互联网产业向中西部聚集。目前，随着科学技术的发展，互联网在各行各业的应用越来越广，越来越重要，传统企业与互联网的联系也越来越密切。

　　在上述政策影响下，未来云计算软硬件供应商、云计算系统集成商及数据中心等三大领域相关个股有望受益。在服务器产品、网络设备、存储系统、云服务终端等软硬件方面，可关注华胜天成、浪潮信息、中兴通讯、用友软件等；系统集成商方面，可关注中国软件、浪潮软件等；数据中心建设与运营类公司，可关注天玑科技、银信科技等。

　　尽管今年以来大盘表现较为疲软，但与互联网、云计算相关的龙头概念股不惧市场下跌，表现强势，值得关注。具体来看，今年以来截至昨日，累计涨幅超5%的互联网概念股有8只，它们分别为：顺网科技(14.10%)、网宿科技(12.75%)、方直科技(11.47%)、宝信软件(10.96%)、天玑科技(8.83%)、华平股份(6.95%)、浙大网新(6.45%)和拓尔思(5.74%)。

　　从资金流向来看，在上述受益概念股中，今年以来截至昨日，有7只个股净流入资金超1000万元，共计资金净流入近3亿元，它们分别为：东软集团(12931.91万元)、综艺股份(4804.70万元)、顺网科技(2491.73万元)、荣之联(2317.31万元)、天玑科技(1826.74万元)、启明星辰(1570.45万元)和拓尔思(1311.44万元)。

　　从业绩表现来看，有10只受益概念股披露了2013年业绩预告，其中净利润同比增幅超30%的个股有6只，它们分别为：卫士通(123.81%%)、生意宝(30.00%)、光迅科技(30.00%)、太极股份(30.00%)、荣之联(40.00%)和启明星辰(69.73%)。

　　东软集团

　　公司是一家以软件技术为核心，通过软件与服务的结合，软件与制造的结合，技术与行业管理能力的结合，提供行业解决方案和产品工程解决方案以及相关软件产品、平台及服务的公司，在大连、南海、成都和沈阳分别建立3所东软信息学院和1所生物医学与信息工程学院；在美国、日本、欧洲、中东设有子公司。东软的行业解决方案涵盖领域包括：电信、能源、金融、政府(社会保障、财政、税务、公共安全、国土资源、海洋、质量监督检验检疫、工商、知识产权等)、制造业与商贸流通业、医疗卫生、教育、交通等行业。

　　公司曾入选"《财富》中国500强"榜单、成为新认定方法下首批"国家火炬计划重点高新技术企业"、跻身"全球软件提供商100强"榜单并荣登"中国软件提供商100强"榜首、入选2010年全球最受赏识的知识型企业(MAKE)报告中信息技术--外包行业排名、2011年第五次入围"全球外包100强”排名并成为榜单中最领先的中国公司、荣获“2011年中国最佳雇主”奖和“2011年亚太地区最佳雇主”奖。

　　顺网科技:手机端产品“连我无线”将成为最大亮点

　　顺网科技 300113

　　研究机构：长江证券 分析师：马先文 撰写日期：2013-12-30

　　报告要点

　　事件描述顺网科技手机端产品“连我无线”内测版已在超过200家网吧进行测试,“连我无线”客户端下载量已突破4万人,对此,我们评论如下:

　　事件评论

　　“连我无线”通过在网吧布署无线智能控制器,在不干扰PC用户体验的同时,只需对AP设备分配静态IP即能使手机分享高速无线上网。此举兼顾了网吧老板、网吧用户、顺网科技三方利益。网吧老板可通过连我管理平台向网吧用户提供个性化营销服务并增强用户粘性;网吧用户在PC上网的同时,可利用随身携带的智能手机、PAD等移动终端免费高速上网(如挂机玩游戏练级、刷微博等);顺网科技可通过用户连接上网过程中将其APP(手游分发渠道、软件下载)移植到其移动终端。

　　通过“连我无线”布局,顺网手机端APP有望效仿其页游联运平台顺网游戏取得爆发增长。顺网游戏2011年至今通过网吧导入流量的方式取得4000万以上用户量。而“连我无线”解决了互联网屌丝群体网吧用户对无线上网流量费用敏感的问题,对于网吧用户吸引力将大于顺网游戏,我们认为其发展速度和未来用户量将超越顺网游戏。

　　虽然腾讯、360、91助手、豌豆夹等厂商已在手游分发上布局,但当前手游分发渠道及运营平台仍属稀缺资源。类比顺网游戏,在腾讯、4399、37wan等率先布局的背景下,顺网游戏仍然赢得了大量用户,其核心在于公司拥有庞大的网吧用户群体,在满足网吧用户免费无线上网诉求的同时,顺网的连我APP产品也有望复制腾讯、360、淘宝等将PC端流量转移至手机端从而获得大量用户。

　　2014年,顺网科技除页游联运业务高速增长外,新浩艺整合、吉胜科技盈利恢复也为公司业绩高速增长奠定基础。同时,手机端产品连我APP、游戏独代、云海平台带来的增值业务如轻电商、浏览器、游戏资讯等业务放量将提升公司估值,预计2013、2014年EPS为0.87、1.29元,维持“推荐”评级。