NO6.广宇发展
拟融资金额:124.84亿元
停牌三个月之久的广宇发展,在11月12日晚间发布了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》,公司拟向包括控股股东鲁能集团等发行股份收购多项房地产资产,预估值达124.84亿元,成房企再融资以来“最大单”。
《预案》显示,广宇发展此次重组包括发行股份购买资产和非公开发行股票募集配套资金两部分。广宇发展拟向鲁能集团发行股份,购买其持有的重庆鲁能34.5%股权、宜宾鲁能65%股权、海南三亚湾100%股权、海南英大100%股权、鲁能亘富100%股权、顺义新城80.71%股权,向鲁能置业发行股份购买其持有的鼎荣茂华70.00%的股权,向世纪恒美发行股份购买其持有的重庆鲁能英大30%的股权。其中,鲁能置业为鲁能集团全资子公司,世纪恒美与广宇发展不存在关联关系。
NO7.招商证券
拟融资金额:120亿元
招商证券今年以来风波不断,从裁员门到投行保代降薪们,而近期推出120亿定增欲加码创新业务也没有得到投资者的赞同,股价反而走向一路下滑。
11月18日,招商证券关于非公开发行A股股票的议案获得股东大会通过。议案显示,招商证券将面向包括公司股东集盛投资在内的不超过10名的特定对象,发行不超过11.20亿股,发行价格不低于10.71元/股,募资不超过120亿元。其中,集盛投资拟认购本次发行股份总数中不低于45.88%的股份。
由于定增不针对公众投资者,理论上说,由于净资本增加,公众还是受益的。但公众心里有谱,他们犹记得招商证券上市首日的35.7元为其5年来最高股价,最低股价8.04元(除权),让人血本无归。以当前股价前复权计算,亏损幅度超过50%,招商证券几乎沦为“券商中的中石油”!
NO10.航空动力
拟融资金额:95.70亿元
航空动力12月10日公布了重组报告,其母公司中航工业集团将向其注入百亿发动机业务资产,进一步奠定了航空动力作为中航工业发动机业务板块整合平台的基础。
公告称,航空动力拟以每股14元的价格向包括中航工业在内的8家资产注入方发行股份购买7家公司的股权,以及西航集团的拟注入资产,标的资产评估值约95.7亿。此外,还将向特定投资者定向增发新股融资约31.898亿元,总计交易规模达到127.6亿元。
此次重组的拟注入资产主要为交易对方持有的航空发动机业务、发动机修理等资产。包括:黎明公司、南方公司、黎阳动力、晋航公司、吉发公司、贵动公司六家公司100%的股权和深圳三叶80%股权;而西航集团拟注入资产为其拥有的与航空发动机科研总装、试车业务相关的资产以及负债。